當年日俄戰爭結束, 沙俄開始打蒙古的主意, 在蒙古成立抵抗清朝的軍隊, 有2000多人, 張作霖被派去圍剿這些叛軍, 他用一年的時間擊敗叛軍, 憑借這次的功勞, 張作霖被得到賞賜還被提升了官職去鎮守洮南, 手下的兵也增加至3500人, 溥儀還賞賜了他一件龍袍, 這讓他很高興, 而這支3500人的軍隊也是他后來成了東北王的本錢。
清朝滅亡后, 當了大總統的袁世凱也不信任張作霖, 所以便試探張作霖, 張作霖也很聰明, 故意給袁世凱留下一個粗人的形象, 成功當上奉天巡按使。 后來袁世凱下臺后, 溥儀和一些清朝的大臣試圖想要復清,
溥儀也看出張作霖是不會幫自己復清了, 于是便開始和日本人合作。 在被趕出皇宮后, 溥儀就到了日本人租界, 后來又去了日本人在天津的租界內。 張作霖知道溥儀去日租界后, 便說要見溥儀一面。
雖然張作霖得到了溥儀賞賜的龍袍, 但是卻沒有和溥儀見過面, 原本溥儀還糾結兩人見面后的問題, 沒想張作霖直接跪下行禮喊:皇上好。 溥儀很是意外, 立刻回了一句:上將軍好。 可是張作霖起身后卻質問溥儀:我有能力保護你,