唐高祖李淵代隋建唐后， 前期的軍事實力還不是很強大， 因此， 他有兩次受到威脅后， 打算放棄戰略要地河東及長安， 結果均被當時還是秦王的李世民所勸阻， 而也正是李世民最終解決掉了這些威脅。
李淵從太原起兵， 進入關中長安后， 把河東（即山西省）交給了他的四子李元吉鎮守。 結果馬邑（今山西朔州）人劉武周聯合突厥的勢力起兵， 成為剛剛建立大唐王朝的心腹之患。
劉武周一路南下， 勢如破竹， 僅僅用了五個月的時間， 就攻下了李淵的發跡之地晉陽（今山西太原）， 李元吉連夜攜妻妾棄城逃回長安。
劉武周又一鼓作氣于唐高祖武德二年（619年）的十月， 占據了龍門（今山西河津）， 與關中隔河相望。 看到劉武周兵力如此之盛， 其他原來歸屬唐朝的地方， 也乘機紛紛獨立， 一時間， 唐朝的后院起火， 其所轄之地， 只剩山西西南一隅。
關中聞訊大震， 李淵甚至發上諭， 稱“賊勢如此， 難與爭鋒， 宜放棄大河以東， 謹守關西而已。 ”打算放棄河東。
然而， 秦王李世民持反對意見， 他對其父說：“太原， 王業所基， 國之根本。 河東富實， 京邑所資。 臣請平劉武周， 克復汾晉。 ”
李淵同意了李世民的意見， 同年十一月， 李世民率部出發征討劉武周， 并與原來屬劉武周的大將尉遲敬德展開大戰， 最終在收服尉遲敬德后， 徹底擊潰劉武周， 解除了河東對關中的威脅。
到武德六年（623年）， 唐朝統一中原的事業基本完成， 但是北方的游牧民族突厥的勢力還很強大， 并且由于當初李淵稱帝前后， 曾經不斷地向突厥大量送禮以求得支持， 因此突厥人自持有功， 不僅瞧不起唐朝， 反而不斷地向唐朝索取財物。
剛剛完成統一的唐朝國力還很弱， 要打敗強大的突厥勢力還不太現實。 當時， 由于突厥的不斷入侵， 有人曾經對李淵建議遷都：“突厥之所以屢次南下侵擾， 是因為婦女兒童、金銀財物都在長安， 要是把長安燒掉， 不在作為首都， 那游牧部落的入侵自然就停止了。 ”
李淵聽后居然覺得很有道理， 還真的派人越過秦嶺去樊、鄧（今湖北襄樊、河南鄧縣）一帶尋找可以建都的地方去了。
此時，
太子李建成卻不以為然地說：“從前漢朝的樊噲想以10萬之軍橫行于匈奴之中， 秦王的話不是也像他一樣夸口嗎？”
李世民又回答：“形勢變了， 用兵的方法也不同， 樊噲這樣的人還值得提嗎？不出10年， 我定會平定漠北， 此非戲言！”
唐高祖李淵聽到李世民如此豪言， 這才放棄了遷都計劃。
三年后， 即武德九年， 著名的“玄武門之變”爆發， 李世民擊殺太子李建成、四弟李元吉后， 李淵將皇位傳給李世民。
突厥乘唐朝內亂， 大兵壓境至長安城下， 企圖消滅唐朝。 而李世民即位日淺， 也不愿大動兵戈， 親自出城迎敵， 一面斥責突厥， 一面向突厥展示唐朝軍隊的陣容， 頡利可汗見唐軍氣勢強大， 乃按照突厥習俗斬殺白馬一匹， 與李世民在渭水的灞橋之上發誓結盟后退去。
之后， 李世民養精蓄銳， 于貞觀三年（629年）冬， 命令大將李靖率兵出擊突厥， 并于次年正月活捉了頡利可汗， 滅亡了北突厥汗國， 大漠以南全部成了唐朝疆域。
貞觀四年（630年）， 周邊各國各部的國王酋長云集長安， 尊唐太宗李世民為“天可漢”， 即周邊各部共同的盟主。
本文參考文獻：《新疆兩千年》、《隋唐簡史》