故事發生在民國初年， 淮西地界上有個名叫范澤的男娃， 他三歲喪母， 父親為養活一家， 便南下做生意去了， 只留下他跟爺爺相依為命。
家里沒什麼值錢的物件， 最值錢的便是爺爺飼養的那頭老牛了。 范澤平日里閑著沒事， 就會拉著老牛到后山， 并爬到高處眺望遠方， 期盼著父母回來。 不過爺爺總是叮囑他， 陰雨天和太陽要落山的時候， 絕對不能進山。 范澤十分聽話， 也因此一直沒出過什麼意外。
在當地， 跟范澤一樣被留在村里， 當放牛娃的孩子很多。 范澤有個跟其年紀相仿的同伴， 喚作阿五， 兩人的經歷相似，
這天清晨， 范澤像往常一樣牽著牛進山， 走到半路就碰到了阿五。 二人結伴同行， 不過進山后， 阿五卻繼續往山林深處走去。 到了下午， 天氣忽然陰沉了起來， 范澤不敢逗留， 立馬牽著牛回家了。
天黑后， 阿五的爺爺奶奶卻找上了門，
此事過后， 阿五神秘兮兮地找到了范澤， 說是遇到了一件神奇的事。 原來那天， 阿五在放牛的時候， 面前忽然出現了一團濃霧， 濃霧緩緩將其吞噬， 在霧中， 一切都變得十分模糊。
就在這時， 阿五忽然聽到了亡母的呼喊， 他轉身看去， 竟見到了死去多年的母親。 阿五高興萬分， 哭喊著撲進了母親的懷中。 神奇的是， 母親的身體還有溫度， 絲毫不像是幻覺。
阿五一直在母親身邊直到天黑， 白霧漸漸散去， 母親也隨之消失， 阿五這才下了山。 范澤聽后驚奇不已， 沒想到這世間還有如此奇特之事， 竟能讓死者與活人相見。 可這事太過邪乎， 范澤勸勸慰阿五， 不能相信那些假象。
阿五卻聽不進去， 并在一個陰雨天里， 再次鉆進了后山， 而這次， 他卻再也沒能回來。
在得知阿五失蹤后， 范澤當即想到了阿五之前跟自己說的話， 他把這事告訴了爺爺， 爺爺聽后大吃一驚， 說他肯定是碰見山糜子了。 山糜子是一種修煉成精的猴， 它們能制造迷霧， 讓身處迷霧之人見到自己想見的人， 迷惑其心智， 之后便會將其拖進山洞， 吃掉其內臟。
果不其然， 經過三天的搜尋，
爺爺看著阿五的尸體， 表情凝重， 回家后立馬重新制作了一根牛鞭。 那牛鞭使用黑狗皮制成的， 且用供奉灶王爺的香灰涂滿了表面， 又在陽光下暴曬了三天。 爺爺叮囑范澤， 以后放牛的時候遇到不對勁的時候， 就揮舞此鞭， 危急關頭能救他一命， 趕走山糜子。
一開始范澤還以為爺爺小題大做，結果沒多久，他還真遇到了阿五口中所說的白霧。
那天，范澤像往常一樣進山放牛，當時天氣很好，他便靠在一棵樹下打盹。可當他醒來的時候，四周卻陰沉沉的，他意識到不對，連忙牽著牛準備離開。可就在這時，其面前出現了一團詭異的白霧，并瞬間飄了過來，將其包裹其中。
就在范澤疑惑之際，耳邊竟傳來了一個女人的呼喚，那聲音范澤熟悉，正是其死去的母親。他一臉震驚地轉過身子，竟真的看到了自己的母親。一時間，所用的感情涌出，他控制不住地大哭起來，并朝著母親跑去。
可就在二人快要相擁的一剎那，范澤忽然聽到了一陣牛叫聲，緊接著，他的思緒被瞬間拉了回來，并想起了阿五的遭遇。他鎮定下來，立馬抽出了別在腰間的牛鞭，奮力揮舞起來。
神奇的是，那牛鞭在揮舞的過程中，竟發出了陣陣狗吠，面前的亡母臉色大變，四周的白霧也開始慢慢消散。只是一眨眼的功夫，四周便恢復了正常，范澤這才發現，眼前的母親竟是一頭半人多高，雙目通紅，渾身長滿黑毛的猴子，想必就是爺爺口中的山糜子。
山糜子好像很怕范澤手中的牛鞭，不敢靠近，范澤雖心中驚恐，可還是不停地揮舞著牛鞭，并抽向山糜子。山糜子沒辦法，轉身消失在了山林當中。
逃過一劫的范澤一陣心悸，他連忙收起牛鞭，牽著老牛回了家。與此同時，爺爺竟跟村民聯合請來了一個道士幫忙，他將白天發生的事告訴了爺爺，爺爺屬實被嚇了一跳，隨后取走了他的牛鞭，并讓他安心在家。
之后，村里的大人便跟著那道士進了山，一直到凌晨時分眾人才回到村子，而那道士的手中，則提著一只猴子的腦袋，正是范澤白天遇到了那頭山糜子。此事解決后，村里再也沒有發生過什麼怪事了。
一開始范澤還以為爺爺小題大做，結果沒多久，他還真遇到了阿五口中所說的白霧。
那天，范澤像往常一樣進山放牛，當時天氣很好，他便靠在一棵樹下打盹。可當他醒來的時候，四周卻陰沉沉的，他意識到不對，連忙牽著牛準備離開。可就在這時，其面前出現了一團詭異的白霧，并瞬間飄了過來，將其包裹其中。
就在范澤疑惑之際，耳邊竟傳來了一個女人的呼喚，那聲音范澤熟悉，正是其死去的母親。他一臉震驚地轉過身子，竟真的看到了自己的母親。一時間，所用的感情涌出，他控制不住地大哭起來，并朝著母親跑去。
可就在二人快要相擁的一剎那，范澤忽然聽到了一陣牛叫聲，緊接著，他的思緒被瞬間拉了回來，并想起了阿五的遭遇。他鎮定下來，立馬抽出了別在腰間的牛鞭，奮力揮舞起來。
神奇的是，那牛鞭在揮舞的過程中，竟發出了陣陣狗吠，面前的亡母臉色大變，四周的白霧也開始慢慢消散。只是一眨眼的功夫，四周便恢復了正常，范澤這才發現，眼前的母親竟是一頭半人多高，雙目通紅，渾身長滿黑毛的猴子，想必就是爺爺口中的山糜子。
山糜子好像很怕范澤手中的牛鞭，不敢靠近，范澤雖心中驚恐，可還是不停地揮舞著牛鞭，并抽向山糜子。山糜子沒辦法，轉身消失在了山林當中。
逃過一劫的范澤一陣心悸，他連忙收起牛鞭，牽著老牛回了家。與此同時，爺爺竟跟村民聯合請來了一個道士幫忙，他將白天發生的事告訴了爺爺，爺爺屬實被嚇了一跳，隨后取走了他的牛鞭，并讓他安心在家。
之后，村里的大人便跟著那道士進了山，一直到凌晨時分眾人才回到村子，而那道士的手中，則提著一只猴子的腦袋，正是范澤白天遇到了那頭山糜子。此事解決后，村里再也沒有發生過什麼怪事了。