巴菲特一如既往的公開diss加密貨幣。
巴菲特說, “加密貨幣最後的結果是會很糟的, 因為他們沒有產生任何跟這個資產相關的價值, 而且還會面臨一些其它可能很快創造出來的新問題, 包括匯率等等, 都是它很棘手需要解決的問題。 ”
巴菲特的搭檔芒格, 也稱:“我甚至比你還討厭加密貨幣。 ”
國內媒體高興了, 把這個消息拿出來爆炒一頓。 中國人特別喜歡語錄體, 語錄體的文章是最好的求籤, 對於那些有名的話癆來說, 什麼樣的話都說過, 所以, 只要為了證明自己的觀點, 什麼樣的語錄都能找出來。
就像巴菲特5月5日在伯克希爾哈撒韋2018年度股東大會上表示。
如果這句不夠, 那就再來一局, 一位分析師問, 為什麼伯克希爾哈撒韋在美國運通公司持有大量股份, 在萬事達卡公司和Visa公司的持股比例要小得多。 近年來萬事達卡和Visa的表現超過了美國運通。 巴菲特說:“我本來也可以購買它們, 現在回頭看看, 我確實應該買。 ”
所有的人, 在歷史面前, 都是一副德行。 無論是否事後諸葛亮, 事前統一豬一樣。
就算牛逼如巴菲特, 最終還是個肉人, 無法穿越未來的迷霧。 他買了萬事達卡和Visa, 重倉了美國運通,
巴菲特甚至於根本沒有看好穀歌和亞馬遜, 然而這兩檔股票的漲幅令人吃驚。 他看好的股票, 當然, 並沒有虧, 但是表現並不好。
就算巴菲特加上芒格一起來diss加密貨幣, 加密貨幣就沒有未來了嗎?
我們先分析一下巴菲特的表達邏輯:
巴菲特說:
去想一想, 整個世界沒有支票會變成什麼樣?但是支票本身沒有任何產出, 只是一種金錢流通的一種方式, 不是說它就可以代替現金來作為一個使用。 我覺得你買非生產力資產的時候, 都是依賴別人用更高的價錢來接盤, 因為他們覺得會賣給下一個人, 拿到更多的錢。 所以很多大家都在嘗試這種情況, 而且最後這個結局都不是很美好。 你如果遇到了一個比較艱難的經濟時期,
比如路易珊娜(音)我們1500萬買了多少地, 大概一平方英里才20塊美金。 這就是一個很好的銷售, 雖然是非生產力的資產, 但是一段時間之後出現了這種生產力。
比如買郵票, 買其它這樣一些東西。 都可能是為了集郵, 為了未來有更多的價值。 如果你依賴其他人, 讓他們用更高的價錢抬高你的價格, 最後跟生產性資產來相比, 還是沒什麼可比性。 包括你買莊稼, 你買農場, 你怎麼知道你之後的付出是會有收穫的?所以你是可以通過資產在一段時間的產出來做的, 這才是一種投資。
而如果你買了一個東西, 你希望第二天早上, 這個價錢就自然而然升高的話, 然後會有很多的人開始投入進來,
查理·芒格:我甚至比你還討厭加密貨幣, 對我來說, 這簡直就是一種頭腦混亂的反應, 很多加密貨幣的交易人, 我覺得簡直太噁心了。 好像那些人在交易一些完全沒有意義的時候, 你說我也不能落後, 我也要加入其中, 這是什麼邏輯?我們在進行全世界直播, 我希望翻譯不要翻的太直接,
仔細閱讀這段話, 巴菲特的邏輯有嚴重漏洞。 把這段話裡面的加密貨幣, 替代為股票, 這一段話依然天衣無縫。 沒錯, 股票不過是一種虛擬的記帳憑證, 股票又能產生什麼價值, 不能吃不能喝, 經濟衰退的時候還不如廢紙有用, 本身不產生任何價值。 就算有很多人通過股票致富, 也不代表前景很美好。
一個通過金融工具致富的人, 嘲笑一項有應用價值的新型發明沒有任何價值, 這樣一個打臉, 天空中回蕩著啪啪啪的聲音。
對於巴菲特的觀點, 最終這樣評價:
1, 巴菲特是資深的投資專家, 全世界歷史上也沒多少個, 但他並不是能看透未來的神, 只是抓住了過去的人。 他的觀點, 只是一個觀點。 從巴菲特的錯誤來看,他對傳統企業有堅韌的偏好,對於新興產業的看法一直不準確。從這個歷史經驗來推導,新興事物的看法,巴菲特甚至可以作為反向指標,他看空的,可以適度看好。
2,巴菲特對加密貨幣判斷的邏輯也是完全錯誤的,作為如此理性的一個人,能講出徹底打臉的悖論,我真心看出了巴菲特的衰老,他的判斷力在下滑,一個老人對於經驗的偏執和對於變化的抗拒在上升。
3,對於新興事物一定要抱有開放的心態。加密貨幣剛剛誕生,當然不完美。但它具備了足夠大的想像空間。
如果排開巴菲特的觀點,他分析問題的邏輯,有幾項可取之處:
1,一項新興事物,最終需要有價值才能被認可。所以,如果認真追捧加密貨幣,那麼請堅定地相信它背後承載的價值。
2,不要輕易投機,看見鄰居發財了就輕易入場,僅僅是來尋求一個一夜暴富的機會。懷著一夜暴富心態的人有多少,那些對韭當割的野心家也會同樣有多少。
3,只要是管理自己的財富,一定不要做夢,而要絕對的理性。
結論就是這樣,巴菲特對加密貨幣的看法是胡說八道的,但他看待財富的觀點還是正確的。
從巴菲特的錯誤來看,他對傳統企業有堅韌的偏好,對於新興產業的看法一直不準確。從這個歷史經驗來推導,新興事物的看法,巴菲特甚至可以作為反向指標,他看空的,可以適度看好。2,巴菲特對加密貨幣判斷的邏輯也是完全錯誤的,作為如此理性的一個人,能講出徹底打臉的悖論,我真心看出了巴菲特的衰老,他的判斷力在下滑,一個老人對於經驗的偏執和對於變化的抗拒在上升。
3,對於新興事物一定要抱有開放的心態。加密貨幣剛剛誕生,當然不完美。但它具備了足夠大的想像空間。
如果排開巴菲特的觀點,他分析問題的邏輯,有幾項可取之處:
1,一項新興事物,最終需要有價值才能被認可。所以,如果認真追捧加密貨幣,那麼請堅定地相信它背後承載的價值。
2,不要輕易投機,看見鄰居發財了就輕易入場,僅僅是來尋求一個一夜暴富的機會。懷著一夜暴富心態的人有多少,那些對韭當割的野心家也會同樣有多少。
3,只要是管理自己的財富,一定不要做夢,而要絕對的理性。
結論就是這樣,巴菲特對加密貨幣的看法是胡說八道的,但他看待財富的觀點還是正確的。