伴隨著消費升級,汽車產業迎來新的視窗期,汽車金融即將步入快車道。
3月28日,2018汽車金融產業峰會在天津開發區拉開帷幕,天津開發區工委書記徐大彤指出,作為實體經濟與現代金融深度融合的業態,中國汽車金融產業正處於蓄勢待發、大有可為的黃金期。
有機構預測,到2020年汽車金融市場規模可以突破兩萬億左右。 對此,中國汽車流通協會秘書長肖政三對《中國聯合商報》記者表示,汽車金融在為汽車流通企業帶來新的利潤增長的同時,已逐漸成為整個汽車流通行業發展新的推動力和驅動器,萬億市場初具規模。
汽車金融駛入快車道
汽車金融起源于20世紀初的美國,距今已有近百年的歷史。 但國內的消費者對汽車金融最瞭解的只有汽車消費信貸,也就是貸款購車和分期購車。 實際上,汽車金融還包括經銷商融資、配件融資、二手車融資、融資租賃等。
融金所聯合創始人張東波表示,雖然汽車金融發展才剛剛走過14個年頭,但伴隨我國汽車金融政策法規與國際的接軌,個人信用體系的不斷完善,我國汽車金融市場已進入新的快速發展期。
事實上,汽車金融是圍繞汽車全產業鏈的金融服務,是滲透在汽車研發設計、生產、流通、銷售和消費等各個環節中的金融活動,主要包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現、金融租賃,及相關保險、投資活動。
與歐美成熟市場相比,我國汽車金融還處於發展初期。 我國汽車消費信貸起步於1995年,銀行、保險公司(車貸險)、汽車經銷商及生產廠家四方合作,成為推動汽車消費信貸發展的主要模式。
2004年8月,《汽車金融公司管理辦法》正式實施,我國第一家汽車金融公司上汽通用汽車金融有限責任公司在上海成立,標誌著我國汽車金融市場正式啟動,汽車金融行業開始向汽車金融服務公司主導的專業化轉換。
十多年間,中國汽車金融行業已發展到25家公司,行業規模呈爆發式增長,發展速度更是備受世界矚目。
興業證券研報顯示,我國汽車金融市場規模已超8000億元。 根據建元資本提供的《2016年中國汽車金融報告》顯示,2001年,我國汽車金融規模僅有436億元。
據北大縱橫發佈的資料顯示,2012-2015年,我國汽車金融發展速度保持在30%左右,市場規模由3920億元增長約2-2.3倍至8000億-9000億元,2016年我國汽車金融市場延續了前幾年的良好勢頭,釋放出萬億規模的潛力,達到11479億元。
天津長城濱銀汽車金融有限公司副總經理韓鐵強也指出,2015-2017年,整個行業在爆發著快速的發展,長城濱銀汽車也同樣分享了市場的紅利。
據韓鐵強介紹,公司於2014年6月開業,從2014-2017年我們每年比上一年增長3倍,3×3×3就是27倍。 我們去年增了大概100億的貸款額,預計2018年會超過200億元。
作為首批運營的汽車金融公司,從上汽通用汽車金融公司的成績也能看到近年來我國汽車金融市場的爆發式增長。
“汽車金融在汽車行業的發展比較快,尤其是近兩年來,汽車金融在為汽車流通企業帶來新的利潤增長的同時,已逐漸成為整個汽車流通行業發展的新的推動力和驅動器,萬億市場初具規模。 ”肖政三說。
四大因素助力汽車金融
業內專家普遍認為,汽車金融的爆發式增長主要依託以下幾點:我國汽車消費市場的快速發展,二手車市場的日益發達,汽車消費主流人群的年輕化,以及國家政策的助力支持。
汽車作為我國國民經濟的支柱性產業,經過數十年的高速發展,已成長為全球最大的產業和市場。 資料顯示,十年來我國汽車銷量從2007年的879.2萬輛提高到2017年的2802.8萬輛,年均增長率為12.3%。 汽車產銷的快速增長,為汽車金融的發展奠定了基礎。
近年來,新車增速放緩,但我國的汽車保有量在2.1億輛的基礎上還在不斷攀升。 尤其是今年二手車限遷政策的解除,更是為二手車市場帶來了久違的春天。
近年來,我國二手車市場快速發展,交易量於2016年首次突破千萬級大關。 根據中國汽車流通協會預測,未來二手車市場也將保持較高的增速。 預計至2020年將會突破2000萬輛。
專家表示,相對新車而言,二手車有自身的先天優勢:保值率高、即買即用等。目前我國的二手車金融滲透率只有10%-20%的水準,遠低於新車及歐美發達國家的滲透率水準,滲透率尚有很大的提升空間。因此,汽車金融公司的業務需求將得到進一步拓寬。
與會專家還表示,二手車置換和交易量擴大可以助力汽車金融的發展。相反,汽車金融同樣可以加速汽車流通,要發揮好汽車金融的作用,利用汽車金融杠杆撬動市場發展,賦能汽車流動行業,賦能汽車行銷,賦能汽車消費。
此外,值得注意的是,互聯網時代成長起來的八零後、九零後已成為汽車消費的主力群體,這個群體有用車的切實需求和購車款不足的真實情況,汽車金融實際上説明了這部分人實現消費升級。
近年來,年輕群體開始成為汽車消費的主流人群。據蘇甯金融研究院資料顯示,2004年,有車一族中35歲以下人群占比不足20%;2014年,比例達到60%,且18-25歲群體快速增長。相比之下,年輕群體貸款購車的意願更強,有望帶動汽車金融的快速提升。
對此,韓鐵強表示,作為企業,我們最新感受到了客戶和消費觀念的變化。我是1996年開始做汽車銷售,那時候消費者的年齡大約在45-55歲,基本都是現金購買。但是,時代在變化。今年2月份,我們企業的調查資料顯示,現在的八五後已占到整個購車群體的60.2%。貸款購車的意願調查結果顯示,有90%的人願意貸款購車,有這樣意願的人已在我們的客戶中有所體現。
“貸款買車,是一種個人選擇,有的人甚至認為是一種時尚潮流。”韓鐵強說。
“在汽車產業大變革的同時,汽車金融行業也迎來了一個新的機遇期,這背後也有政策的助力。”平安銀行股份有限公司交通金融事業部總裁羅崢向《中國聯合商報》記者表示。
自去年以來,汽車金融發展的利好政策頻頻出臺。2017年4月,《汽車銷售管理辦法》正式出臺,打開了銷售管道的多元化以及售後服務的大門。
去年11月,央行官網連發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》、《汽車貸款管理辦法(2017年修訂)》兩部新規,對規範和加強汽車貸款業務管理,防範汽車貸款風險,促進汽車消費市場持續健康發展做了明確要求。新政策既有力地推動了汽車金融行業的穩步發展,同時也對汽車金融行業發展水準提出了更高的要求。
今年1月初,在國家發改委印發的《智慧汽車創新發展戰略》(徵求意見稿)中指出,要積極引導社會資本、金融資本,加大對國家智慧汽車創新發展平臺等公共平臺的支持力度,推動智慧汽車基礎共性核心技術的研發和產業化;加強智慧汽車複雜應用場景的大資料應用,重點在資料增值、出行服務、金融保險等領域,培育新商業模式。
從汽車消費主體意願、政策環境、市場空間等因素都預示著汽車金融市場發展的條件日益成熟,發展潛力巨大。
萬億市場規模將加劇市場競爭
《2017中國汽車金融報告》指出2016年中國汽車金融滲透率約為38.6%,市場規模將保持25.7%的年複合增長率,2020年汽車金融整體市場規模將達2萬億元……這一系列數字預示著我國汽車金融市場發展前景空前廣闊。
據肖政三介紹,目前我國的新車汽車金融滲透率大約在30%-40%,而以美國、德國為代表的成熟市場,新車汽車金融滲透率已經達到了70%,甚至是80%。目前我國的新車融資租賃滲透率還不到3%,而成熟市場的新車融資租賃滲透率已達到了50%以上。
《2016年中國汽車金融報告》預測,2020年國內新車金融滲透率有望達到50%以上。但與發達國家成熟的汽車金融市場相比,我國汽車金融在整個汽車產業鏈中所占份額較小,還有很大的提升空間。
但作為全球最大的汽車市場,我國千人汽車保有量還處於較低水準,2016年,我國千人汽車保有量為131輛,而美國這一資料為834輛,是中國的6倍多。
而得益於政策環境及商業模式的創新,汽車金融發展在2017年步入了快車道,整個行業開始呈現出了增資潮、融資潮。據統計,2017年互聯網汽車金融全面爆發,行業全年發生至少38起融資,總額高達212.55億元,較2016年暴增逾2倍。
其中,第一車貸用1個月時間完成了兩輪共5億元人民幣的融資;大搜車完成了1.8億美金的D輪融資;易鑫資本與農行廣東分行簽署了高達100億的一攬子戰略融資框架協議,並成功完成在港交所上市交易。此外,瓜子、優信、人人車等,也紛紛進軍金融業務。
專家認為,隨著消費金融市場參與者的增加,市場競爭將越發激烈。
值得注意的是,面對汽車金融這片萬億級的藍海,我們也要看到整個汽車金融市場成熟度還遠遠不夠,信用體系、二手車交易體系等還不夠完善。
貸信審核的加強,貸款門檻的提高,審核手續的煩瑣等等諸多問題,在很大成程度上制約了行業發展,成為擺在汽車金融零售服務商方面的一道難題。
為搭建汽車金融服務標準,普惠眾多汽車金融玩家,提供標準優秀的服務,中國汽車金融服務標準委員會正式啟動。據瞭解,百融金服、谷米科技、車e估、車無憂等7家企業獲准成為首批入會成員單位。
中國汽車流通協會標準委員會林遜主任表示,在汽車金融領域的探索中,我們形成了一些優秀的經驗,也發現了一些不容忽視的焦點問題,如何探索標準化的解決之道,是接下來需要研究的課題。
與會專家指出,當前,汽車金融已經不再單純是兩個產業之間的結合,而是蘊含著以大資料、互聯網、人工智慧等科技手段為依託的技術支撐,代表著新一代生產方式和消費方式轉型升級,標誌著以供給側結構性改革為主線的品質變革、效率變革、動力變革,體現著一個國家、一個區域產業協同發展的能級和水準。
預計至2020年將會突破2000萬輛。專家表示,相對新車而言,二手車有自身的先天優勢:保值率高、即買即用等。目前我國的二手車金融滲透率只有10%-20%的水準,遠低於新車及歐美發達國家的滲透率水準,滲透率尚有很大的提升空間。因此,汽車金融公司的業務需求將得到進一步拓寬。
與會專家還表示,二手車置換和交易量擴大可以助力汽車金融的發展。相反,汽車金融同樣可以加速汽車流通,要發揮好汽車金融的作用,利用汽車金融杠杆撬動市場發展,賦能汽車流動行業,賦能汽車行銷,賦能汽車消費。
此外,值得注意的是,互聯網時代成長起來的八零後、九零後已成為汽車消費的主力群體,這個群體有用車的切實需求和購車款不足的真實情況,汽車金融實際上説明了這部分人實現消費升級。
近年來,年輕群體開始成為汽車消費的主流人群。據蘇甯金融研究院資料顯示,2004年,有車一族中35歲以下人群占比不足20%;2014年,比例達到60%,且18-25歲群體快速增長。相比之下,年輕群體貸款購車的意願更強,有望帶動汽車金融的快速提升。
對此,韓鐵強表示,作為企業,我們最新感受到了客戶和消費觀念的變化。我是1996年開始做汽車銷售,那時候消費者的年齡大約在45-55歲,基本都是現金購買。但是,時代在變化。今年2月份,我們企業的調查資料顯示,現在的八五後已占到整個購車群體的60.2%。貸款購車的意願調查結果顯示,有90%的人願意貸款購車,有這樣意願的人已在我們的客戶中有所體現。
“貸款買車,是一種個人選擇,有的人甚至認為是一種時尚潮流。”韓鐵強說。
“在汽車產業大變革的同時,汽車金融行業也迎來了一個新的機遇期,這背後也有政策的助力。”平安銀行股份有限公司交通金融事業部總裁羅崢向《中國聯合商報》記者表示。
自去年以來,汽車金融發展的利好政策頻頻出臺。2017年4月,《汽車銷售管理辦法》正式出臺,打開了銷售管道的多元化以及售後服務的大門。
去年11月,央行官網連發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》、《汽車貸款管理辦法(2017年修訂)》兩部新規,對規範和加強汽車貸款業務管理,防範汽車貸款風險,促進汽車消費市場持續健康發展做了明確要求。新政策既有力地推動了汽車金融行業的穩步發展,同時也對汽車金融行業發展水準提出了更高的要求。
今年1月初,在國家發改委印發的《智慧汽車創新發展戰略》(徵求意見稿)中指出,要積極引導社會資本、金融資本,加大對國家智慧汽車創新發展平臺等公共平臺的支持力度,推動智慧汽車基礎共性核心技術的研發和產業化;加強智慧汽車複雜應用場景的大資料應用,重點在資料增值、出行服務、金融保險等領域,培育新商業模式。
從汽車消費主體意願、政策環境、市場空間等因素都預示著汽車金融市場發展的條件日益成熟,發展潛力巨大。
萬億市場規模將加劇市場競爭
《2017中國汽車金融報告》指出2016年中國汽車金融滲透率約為38.6%,市場規模將保持25.7%的年複合增長率,2020年汽車金融整體市場規模將達2萬億元……這一系列數字預示著我國汽車金融市場發展前景空前廣闊。
據肖政三介紹,目前我國的新車汽車金融滲透率大約在30%-40%,而以美國、德國為代表的成熟市場,新車汽車金融滲透率已經達到了70%,甚至是80%。目前我國的新車融資租賃滲透率還不到3%,而成熟市場的新車融資租賃滲透率已達到了50%以上。
《2016年中國汽車金融報告》預測,2020年國內新車金融滲透率有望達到50%以上。但與發達國家成熟的汽車金融市場相比,我國汽車金融在整個汽車產業鏈中所占份額較小,還有很大的提升空間。
但作為全球最大的汽車市場,我國千人汽車保有量還處於較低水準,2016年,我國千人汽車保有量為131輛,而美國這一資料為834輛,是中國的6倍多。
而得益於政策環境及商業模式的創新,汽車金融發展在2017年步入了快車道,整個行業開始呈現出了增資潮、融資潮。據統計,2017年互聯網汽車金融全面爆發,行業全年發生至少38起融資,總額高達212.55億元,較2016年暴增逾2倍。
其中,第一車貸用1個月時間完成了兩輪共5億元人民幣的融資;大搜車完成了1.8億美金的D輪融資;易鑫資本與農行廣東分行簽署了高達100億的一攬子戰略融資框架協議,並成功完成在港交所上市交易。此外,瓜子、優信、人人車等,也紛紛進軍金融業務。
專家認為,隨著消費金融市場參與者的增加,市場競爭將越發激烈。
值得注意的是,面對汽車金融這片萬億級的藍海,我們也要看到整個汽車金融市場成熟度還遠遠不夠,信用體系、二手車交易體系等還不夠完善。
貸信審核的加強,貸款門檻的提高,審核手續的煩瑣等等諸多問題,在很大成程度上制約了行業發展,成為擺在汽車金融零售服務商方面的一道難題。
為搭建汽車金融服務標準,普惠眾多汽車金融玩家,提供標準優秀的服務,中國汽車金融服務標準委員會正式啟動。據瞭解,百融金服、谷米科技、車e估、車無憂等7家企業獲准成為首批入會成員單位。
中國汽車流通協會標準委員會林遜主任表示,在汽車金融領域的探索中,我們形成了一些優秀的經驗,也發現了一些不容忽視的焦點問題,如何探索標準化的解決之道,是接下來需要研究的課題。
與會專家指出,當前,汽車金融已經不再單純是兩個產業之間的結合,而是蘊含著以大資料、互聯網、人工智慧等科技手段為依託的技術支撐,代表著新一代生產方式和消費方式轉型升級,標誌著以供給側結構性改革為主線的品質變革、效率變革、動力變革,體現著一個國家、一個區域產業協同發展的能級和水準。