經過幾集的歷練（劃水）， 小智終於正式開始大考驗， 對戰島嶼之王默丹！
但是默丹一開場就耍流氓， 要讓小智用1個打他3個！！
上次挑戰默丹連一個流氓鱷都打不過， 打三個這怎麼玩？但是咱們的愣頭青智爺還是硬著頭皮幹了……
默丹第一隻依然派出了流氓鱷， 用老套路“流沙地獄”和“擲泥”把狼人的毛髮弄髒， 狼人不出意外眼睛又紅了。
但這次狼人很好地控制住了自己， 跳出流沙地獄後立馬回復常態。 而小智對上次流氓鱷的“雙倍奉還”心存顧慮， 不敢進行近身戰， 只敢在遠處放“落石”……不過經過默丹的挑釁和狼人的鼓勵，
雖然是打贏了， 但是這鱷魚也太脆了吧， 好歹是島嶼之王的寶可夢， 怎麼兩招就給收拾了， 這水放的也太明顯了……
默丹的第二隻寶可夢是勾魂眼！
雙方簡單交手後勾魂眼用“黑色目光”打中了狼人， 狼人就這樣一步都動不了， 只能待在原地挨揍……要知道黑色目光在遊戲裡只能讓對手不能逃跑換人， 動畫中直接動都不能動了， 這個加強太猛了……不過狼人還是用剛學的“尖石攻擊”遠程打中了勾魂眼， 勾魂眼就這樣被一招給送回老家了……（尖石攻擊打出火山爆發的效果就很騷~）
儘管狼人連下2場， 但也體力不支。 這時守護神卡璞哞哞送來助攻，
接下來就是最後一場， 默丹的壓軸王牌是阿羅拉形態的貓老大， 看看這大臉盤兒， 我們可以叫它“貓腦大”~
但這時默丹卻開始滿嘴騷話， 說小智辣雞， 狼人沒他會打得更好， 嘲諷他無能。 然後又趁小智憤怒的時候使出惡之波動， 小智一直被默丹帶著節奏， 狼人卻一直被動挨打， 紅眼又被激了出來。 但默丹卻依然騷話滿天， 狼人非常憤怒， 小智也心態完全崩了， 一直叫狼人冷靜下來！
就在這時， 狼人卻反身沖了上去， 把小智給幹飛了……
小智一臉懵逼， 但這一撞也讓小智冷靜了下來。
原來狼人眼睛變紅早已不再是因為憤怒， 而是為了提升力量， 狼人其實早就能夠控制自己了， 反倒是小智身為訓練家卻沒有理解狼人的心情， 冷靜不下來的其實是他自己。
冷靜思考後的小智重新投入戰鬥， 而狼人在戰鬥中又雙叕學會了一招新技能——“雙倍奉還”。
這……一集學一招啊， 這節奏也太快了……
這下默丹也坐不住了， 準備使出Z招式！
而小智也用Z招式硬懟， 狼人的“毀天滅地巨岩墜”VS 貓老大的“黑洞吞噬萬物滅”！
巨岩把黑洞給堵住， 雙方的Z招互相抵消， 而落下的碎岩砸到貓老大， 狼人乘機又一記沖岩收掉貓老大！
小智實力一串三， 通過大考驗！而默丹本來想給小智惡Z， 但覺得小智品性不壞， 不適合用惡Z， 所以改送了他一塊鬃岩狼人Z。
這樣狼人以後就能使出專屬Z招式“狼嘯石牙颶風暴”了！不知道會用這招來打誰呢？