當蒙古帝國開始逐漸崩潰後， 一些新的帝國開始重新崛起。 在中國是明朝取代了元朝， 而在中亞， 則是帖木兒帝國的崛起。
帖木兒帝國是由帖木兒建立的。 跟朱元璋的經歷相似， 他也是在家鄉舉起反抗人的旗幟。 而且， 這兩個人在造反時的年齡也十分接近。 朱元璋是在25歲參加起義軍的， 而帖木兒是在開始反抗蒙古人。
不過， 帖木兒造反的時間， 要比朱元璋晚9年。 但是跟朱元璋那種三世貧農， 純草根出身不同， 帖木兒的父祖曾有蒙古帝國的官員， 並且一度非常顯赫。 這使帖木兒在最初起義時， 所要面臨的難題，
帖木兒作戰極為悍勇， 在戰場上因為衝鋒在前被敵人打傷。 手腕也極為殘酷， 為了奪取大權， 對於那些跟自己有血緣關係的人， 也是說殺就殺。 而且， 在推翻蒙古人起義後， 也是大肆對外擴張。
在帖木兒的領導下， 帖木兒帝國對外征服的物件不斷擴大。 從波斯、阿富汗開始， 不斷將勢力推進到花剌子模， 甚至是印度。 就連高加索地區和亞美尼亞也被納入到勢力範圍內。 昔日強大的奧斯曼帝國， 也敗在了帖木兒的手下。 中亞古城大馬士革， 也在帖木兒進攻敘利亞時， 被大肆劫掠一番。
帖木兒就像籠罩在中亞地區的一片烏雲， 世界好像重新回到了蒙古帝國擴張時一樣。 被帖木兒帝國盯上的國家，
在帖木兒認為自己拿下中亞後， 他開始將矛頭指向了中國， 也就是當時的明朝。 帖木兒想對中國征服的理由， 既有對這片土地的貪婪， 更有一件讓他極為不滿的往事。 在帖木兒起義建立帝國以前， 為了結交盟友， 共同擊敗蒙古人， 曾向中國稱臣納貢， 結為藩屬國。
帖木兒一直想要解除這樣的關係。 在他眼中， 這是一種帶有侮辱性的關係。 尤其是自己的實力已經那麼強大了。 怎麼可能還願意忍受這種不平等的關係。 所以， 帖木兒開始扣押在明朝派往自己國家的使臣。 這等於是與明朝主動斷絕關係了。 而且， 他又當著很多人的面前， 羞辱明朝使臣， 聲稱要征伐中國。
在帖木兒看來， 自己是穩操勝券的。
當時明朝的皇帝是朱棣。 這是一個經歷過馬上打江山的皇帝， 對於戰爭， 向來不陌生。 經過一番軍事會議後， 明朝決定， 在河西和哈密一帶， 埋伏精兵， 準備迎接帖木兒的挑戰。
原本雙方都以為， 這會是一場慘烈的戰役。 因為雙方都有了決一死戰的準備。 結果誰也沒想到， 帖木兒會在帶領軍隊的征途中， 半道忽然發病去世。
帖木兒的去世， 對於帖木兒帝國而言， 確實是一個不小的打擊。 帝國內部很快陷入內亂爭權當中， 實力有所削弱。
在閱兵以前， 帖木兒帝國的使臣， 十分的傲慢， 無論如何都不肯行使中國的禮節， 聲稱他們國家沒有這樣的禮節。 但在閱兵結束後， 帖木兒帝國的使臣， 立刻在各國使臣面前， 帶頭行使中國的禮節。 這樣一個細節， 也許微不足道， 卻可以看出兩國的實力的此消彼長。
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