西施出生在越國， 從小就是聞名鄉里的美人。 "沉魚"這兩個字可以單獨從成語中拿出來， 專門形容西施的美貌。 相傳， 有一次西施在水中洗衣服， 來往游動的魚兒透過水面， 瞅見了岸邊的西施， 居然因其美貌過于迷人， 直接昏死過去， 飄落于水底。 有了這樣的傳說， 后來天下人都知道了西施， 都想一睹西施的美貌。 見過她的人， 震驚于她的傾世之顏， 將她列為美人榜首。
是時， 吳國和越國為了各自的利益， 雙方交戰二十多年， 期間的一場戰役位于會稽。 在這次會戰中勾踐大敗， 他帶著散兵游勇飲恨投降。
回到越國之后， 勾踐自然忘不了之前的苦難和屈辱的日子。 他臥薪嘗膽， 誓要報仇雪恨。 這時， 手下的謀臣范蠡給他進獻了一條計策：聽聞吳王好美色， 不如將越國的美女西施獻給他， 以此來軟化他的意志， 消磨他的進取之心。 勾踐同意這樣的做法， 不過有些擔憂西施的忠心。 范蠡打消了越王這樣的念想：西施是我越國人， 自然會為我國效力， 況且她又與我是舊識，
后來， 西施聽從范蠡的指揮， 只身一人來到舉目無親的吳國， 成為了吳王的"貼身寵妃"。 她本來就有著舉世無匹的容顏， 再加上過人的才藝， 吳王很快就沉醉在西施的"溫柔鄉"里不能自拔。 可以想見， 有貌又有才， 加之別有用心的哄騙， 西施想要討取夫差的歡心， 簡直再簡單不過。 可伶蒙在鼓里的吳王， 自此生活就沒了正經。 反觀越王此刻正在積蓄力量， 夫差最終的失敗， 只在旦夕之間。
沒多久， 西施感覺時機已到， 便偷偷向勾踐和范蠡報信。 收到信號的越王軍隊， 發動了摧枯拉朽一般的進攻。 至此， 勾踐完成了復仇。 相傳， 吳國兵敗后， 范蠡請命將西施接了回來， 自己也辭退了官職，