成吉思汗統一了草原， 建立了大蒙古國， 是偉大的草原英雄。 他的摯友， 也是一生中最大的敵人就是扎木合。 兩人之間的感情十分復雜， 既有一同長大的情誼， 也有英雄之間的惺惺相惜。 但是一山難容二虎， 兩個同樣出色的男子在同一片土地上， 必然要分出勝負， 爭個你死我活。
成吉思汗本名鐵木真， 血統尊貴， 是草原黃金家族的后裔。 他9歲的時候， 父親被人毒死， 部落首領的位置也大權旁落， 他與母親更是被逐出部落， 四處流離。 鐵木真長大后， 蔑兒乞部的首領使計搶走了他的新婚妻子， 以此羞辱鐵木真。
扎木合對鐵木真十分欣賞， 兩人都是爽朗豁達的草原漢子， 他當即同意向蔑兒乞部出兵， 幫助鐵木真奪回妻子。 兩人攜手作戰， 大敗蔑兒乞部。 這一戰不僅大挫了蔑兒乞部的銳氣， 也讓兩個少年結下了深厚的友誼。 戰后， 扎木合收留了鐵木真一家， 兩人更結拜為兄弟。
一年之后， 鐵木真悄悄離開了扎木合。 他立志要干一番事業， 不能一輩子依附于人、寄人籬下。 1189年， 經過長達18年的四處征戰之后， 鐵木真積累了一定的人望， 被推舉為蒙古部汗。
扎木合得知這個消息后心里卻很不是滋味。 以前要依靠自己幫助才能奪回妻子的少年竟然一躍成為了汗王， 兩人尊卑次序的顛倒讓扎木合心中不滿。
鐵木真當了汗王之后， 第一件事就是寫信給扎木合， 希望能夠延續兩人之間多年的兄弟情誼。 但是扎木合卻被嫉妒沖昏了頭腦， 他聯合塔塔兒等十三個部落向鐵木真開戰， 將鐵木真打的慘敗。
事后， 這些部落推舉扎木合為大汗， 扎木合自此正式站在了鐵木真的對立面， 兩人由兄弟， 變為了仇敵。 但是扎木合的勝利沒有持續多久， 兩軍在海拉爾河畔展開了激烈的交戰， 扎木合在此戰中被鐵木真活捉。 鐵木真此時仍然念著兄弟舊情， 他不僅沒有殺他， 反而親自護送扎木合回到了軍帳之中， 他以為這樣能夠感化扎木合。
但是扎木合非但沒有感激鐵木真， 反而將這視為一種侮辱， 于是率兵投奔了鐵木真的另一個死敵——乃蠻部太陽汗。 可是乃蠻部很快也被鐵木真擊潰， 他又一次活捉了扎木合。 這一次他甚至命人準備好酒好菜， 與扎木合在帳中對飲， 暢談往事。 他提及到兩人年輕時的經歷， 言辭懇切， 深深打動了扎木合， 反觀自己這些年的所作所為， 扎木合愧疚難當。
鐵木真勸扎木合來自己身邊， 表示自己愿意不計前嫌， 重用于他。 扎木合卻說鐵木真只有殺了自己才能立威， 自己如果不死， 鐵木真的草原王位永遠不會安穩。 無奈之下， 鐵木真下令殺掉了札木合， 扎木合用自己的血為兄弟鐵木真掃清了統一草原的最后障礙。