我們多次強調, 能源的安全、主權貨幣的信用與債務的邊界為一個國家的三大經濟命脈, 換句話說, 對于美元來說, 其核心是美債, 而石油美元就是美債的根基, 也是美元和黃金分手后的新載體, 要知道, 近半個世紀以來, 全世界的原油進出口國都在按照這一原則進行——“沒有美元就沒有石油”。
這也進而有效支撐了美元的貨幣價值, 但對經濟結構單一且高度依賴石油的產油國來說, 石油美元的副作用之一就是“美元荒”, 這甚至在石油美元的協議方之一的美國傳統經濟盟友包括沙特, 他們的外匯儲備也會經常面臨美元荒而需要出售美債等問題。
由于原油、黃金等大宗商品貿易大多以美元計價和結算, 多數國家又不得不儲備大量美元, 非美元國家需要購買石油, 必須要支付匯率兌換費才能獲得美元。
這也讓美元可以通過國際結算系統(美元主導的SWIFT體系)的“呼風喚雨”, 進而間接掌控了國際貨幣間的匯兌業務。 換句話說, 如果一旦哪個經濟體不“順從”美元, 那么就有可能遭到SWIFT體系的特殊限制, 導致這個國家無法正常接收海外匯款和商品交易結算。
而目前, 美國對伊朗能源行業的金融制裁即將于8月生效, 屆時世界上的大多數國家將無法使用美元向伊朗付款, 因為, 美國對伊朗的制裁措施不僅只涉及石油,
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對于石油市場來說, 這意味著8月原油市場將難以平靜, 對此, 美國財經媒體CNBC援引分析師的觀點認為, 如果歐洲方面無法在8月6日之前拿出伊朗核協議解決方案, 考慮到, 目前, 伊朗的貨幣和金融市場已經在崩潰中, 所以, 伊朗的反應可能不會是溫和的。
我們在近日提及, 作為補充應對辦法, 占伊朗石油出口總量20%的歐盟委員會也已經提議歐盟各國直接向伊朗央行轉賬歐元, 以避免美國的對伊朗的經濟封鎖, 因為, 歐盟從伊朗進口石油的最大好處在于伊朗石油低廉的價格, 正因此, 據俄媒分析, 歐盟很有可能計劃在伊朗購買石油時棄用美元結算, 轉而使用歐元作為結算貨幣, 繞開石油美元來進行交易。
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但現在, 已經有一些公司在準備退出伊朗交易, 擔心如果違反美國經濟制裁, 將導致他們無法進入美國市場和金融體系。 比如, 據路透社稍早報道稱, 歐洲的煉油商已經在另作打算, 準備終止向伊朗購油, 事實上, 我們注意到, 現在, 不僅歐洲煉油商不跟隨歐盟,
而正是在這些背景下, 果不其然, 近日, 伊朗方面強硬回應稱, “如果伊朗不能出口石油, 那將意味著整個海灣地區的石油都不能出口。 如果美國真的那么做, 那就等著瞧吧!如果他們要阻止伊朗出口石油, 我們會讓石油無法從霍爾木茲海峽運出去。 ”, 我們注意到, 目前, 現在全球20%的原油要通過霍爾木茲海峽運出, 而作為流量1700萬桶/日的中東原油運輸的要地, 一經封鎖, 其后果必然是油價的暴漲, 將再次進入一個敏感臨界點, 為此, 美國也已經作好了應對油價波動的準備, 作為對沖油價上漲的舉措之一, 分析師預計, 如果油價在接下去的半年內繼續上漲,
伊朗計劃取出存在德國的3億歐元現金并空運回國/ 圖片來源AFIRING
但目前來看, 現在的情況發生了很大的變化, 中國作為世界最大的原油進口國及伊朗石油的主要買家, 或正在擴大以人民幣計價的原油期貨定價能力、打破(石油)美元在全球金融體系中的壟斷地位, 而據我們在稍早時援引盛寶銀行的最新預測顯示, 目前, 許多產油國已經非常樂意以人民幣的形式進行交易結算, 由于中國維持了人民幣的高價值, 這些石油出口國家的外匯儲備管理人員料希望增加人民幣儲備, 因為,這樣,首先,他們不需要有大量的美元儲備來購買,其次,正如本文開頭所述,他們也不需要支付匯兌率差費來購買石油。
這也更意味著,石油人民幣為這些國家或原油交易者創造了無美元化的交易環境,更可以為他們在進行石油交易時再提供一個石油貨幣的選擇,換句話說,中國的原油期貨或正在成為伊朗石油的一張王牌,而另一面,那就是次貸危機后,美元信用已經出現下降,對全球經濟的影響和掌控能力衰退的速度驚人,同時,全世界也發起了運回美國黃金的行動,恢復金本位聲音和去美元化行動更是此起彼伏,比如,近日有美國議員提交法案恢復美元金本位制就是最好的注腳。
圖片來源AFPKIN
事實上, 在美國宣布將退出伊核協議之前,伊朗已經很早就在開始布局去美元化的戰略。比如,二個月前,伊朗的官方外匯報價已由美元改為歐元,意味著伊朗或開始徹底棄用美元。同時,我們注意到,伊朗目前也已經與多個國家簽署了貨幣結算協議。在去年底,伊朗官方宣布與中國的貿易完全去美元化;而早在2016年1月,伊朗央行就宣布在與外國進行交易時停止使用美元結算,使用包括人民幣、歐元、盧布等貨幣簽訂外貿合同。
圖片來源leap2020
比如,據路透社稱,如果法國道達爾決定退出伊朗南帕爾斯的天然氣項目,那么中國一家石油巨頭或將準備收購道達爾持有該項目的50.1%的股權,這將有利于伊朗向中國出口原油天然氣過程中,擴大人民幣的使用量,與此同時,美國知名金融網站Zerohedge網站也認為,伊朗的石油產業在加速拋棄石油美元后或也會找到了一個新的方向,換句話說,石油人民幣或將成為能主導亞歐原油定價權的一張王牌。當然,更長遠的意義還在于,Zerohedge為我們做了最好的解釋,該外媒稱,統治世界接近半個世紀的石油美元可能會慢慢隕落,維護美元幾十年霸權地位的石油美元體系也正在逐漸瓦解中,但不會消失,因為,對石油貨幣來說,這不是零和博弈,當然對新誕生的人民幣原油期貨來說,仍任重道遠。(完)
因為,這樣,首先,他們不需要有大量的美元儲備來購買,其次,正如本文開頭所述,他們也不需要支付匯兌率差費來購買石油。這也更意味著,石油人民幣為這些國家或原油交易者創造了無美元化的交易環境,更可以為他們在進行石油交易時再提供一個石油貨幣的選擇,換句話說,中國的原油期貨或正在成為伊朗石油的一張王牌,而另一面,那就是次貸危機后,美元信用已經出現下降,對全球經濟的影響和掌控能力衰退的速度驚人,同時,全世界也發起了運回美國黃金的行動,恢復金本位聲音和去美元化行動更是此起彼伏,比如,近日有美國議員提交法案恢復美元金本位制就是最好的注腳。
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事實上, 在美國宣布將退出伊核協議之前,伊朗已經很早就在開始布局去美元化的戰略。比如,二個月前,伊朗的官方外匯報價已由美元改為歐元,意味著伊朗或開始徹底棄用美元。同時,我們注意到,伊朗目前也已經與多個國家簽署了貨幣結算協議。在去年底,伊朗官方宣布與中國的貿易完全去美元化;而早在2016年1月,伊朗央行就宣布在與外國進行交易時停止使用美元結算,使用包括人民幣、歐元、盧布等貨幣簽訂外貿合同。
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比如,據路透社稱,如果法國道達爾決定退出伊朗南帕爾斯的天然氣項目,那么中國一家石油巨頭或將準備收購道達爾持有該項目的50.1%的股權,這將有利于伊朗向中國出口原油天然氣過程中,擴大人民幣的使用量,與此同時,美國知名金融網站Zerohedge網站也認為,伊朗的石油產業在加速拋棄石油美元后或也會找到了一個新的方向,換句話說,石油人民幣或將成為能主導亞歐原油定價權的一張王牌。當然,更長遠的意義還在于,Zerohedge為我們做了最好的解釋,該外媒稱,統治世界接近半個世紀的石油美元可能會慢慢隕落,維護美元幾十年霸權地位的石油美元體系也正在逐漸瓦解中,但不會消失,因為,對石油貨幣來說,這不是零和博弈,當然對新誕生的人民幣原油期貨來說,仍任重道遠。(完)