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拼多多更新招股书:拟登陆纳斯达克最多融18.7亿美元

來源:金融界網站

金融界美股訊:北京時間7月17日, 已創立3年的新電商平臺拼多多, 向美國證券交易委員會(SEC)更新了此前提交的招股書。

相關文件顯示, 拼多多計劃在納斯達克全球精選板塊申請掛牌, 代碼:PDD。 拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本, 受托銀行為德意志銀行。

騰訊和紅杉擬各增持2.5億美金

公司將以每股16美元至19美元的價格發行85,600,000股美國存托股票(ADS), 最高擬融資18.7億美元。 騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。

更新后的招股書披露, 公司計劃將40%的募資款用于增強和擴大公司現有業務,

40%的會用于技術研發, 剩余資金會用于日常公司運營和潛在投資項目。

與很多科技公司類似, 拼多多也將實施“同股不同權”的AB股結構, 即A類股票投票權為1:1, B類股票投票權為1:10, B類股票賣出時自動轉為A類股票。 這種雙層股權結構也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

預計本輪IPO后, 創始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%, 擁有89.8%的投票權, 騰訊所占股比為17.0%, 投票權為3.3%;高榕所占股比為9.3%, 投票權為1.8%;紅杉所占股比為6.8%, 投票權為1.3%。

2018年3月, 拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。 此輪若以最高19美元的超額發行計算, 其掛牌后市值將突破240億美元。 這意味著全球資本市場和投資人對于中國整體電商市場的高速增長, 對于拼多多這一全新電商平臺和“拼團”這一社交場景下的新電商模式繼續高度看好。

高盛前總裁將加入顧問委員會

更新后的招股書還顯示:拼多多的公司主體由“Walnut Street Group Holding Limited”變更為“Pinduoduo Inc.”, 并迎來一支由知名商業領袖和頂級學者組成的“豪華”顧問委員會, 其成員包括高盛前總裁約翰.桑頓(JohnL.Thornton), 新加坡前外長楊榮文, 以及人工智能專家、前百度(美股BIDU)總裁陸奇等。

約翰·桑頓認為, 只有那些“長期價值追求者”(long-term greedy), 才真正懂得創造價值的內涵并具備領袖潛質。 關注長期價值而非短期利益, 也是拼多多創始人、董事長兼CEO黃崢堅持的創業態度。 在早先的致股東信中, 黃崢強調:“我們的團隊若在不安中醒來, 永遠不會是因為股價的波動, 而只會是因為對消費者變化的不了解,

以及消費者對我們的不滿意乃至拋棄。 ”

12個月活躍買家數達3.44億

納斯達克目前已成為全球科技公司的上市首選, 全世界市值前五名的企業都在納斯達克, 云集包括Facebook、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等在內的各大科技寡頭。

拼多多更新后的招股書披露了2018年Q2季度的運營數據, 其繼續保持著迅猛增長勢頭。

截止2018年6月30日的12個月間, 拼多多GMV達2621億元, 活躍買家數達3.44億, 活躍買家平均消費額從674元增至763元。 當季, 拼多多的平均月活用戶達1.95億, 較Q1季度增長17%。

數據顯示, 拼多多平臺收入繼續保持高速增長。 2017年, 拼多多全年傭金及廣告收入為17億元, 2018年Q1季度傭金及廣告收入達13億元, 較去年同期大漲37倍。

作為一家創立僅3年的科技公司, 拼多多希望發展成為“Costco+Disney”的獨特模式,

目前已迅速成長為電商行業的第三極, 受到了多家國際頂級投資機構青睞。

繼續擴大“拼農貨”計劃

拼多多在招股書中特別提及, 公司將在2018年繼續加大對“拼農貨”計劃的流量扶持力度。 數據顯示, 2017年, 拼多多共扶持了中國730個國家級貧困縣的4.8萬名商家。 在國內土地相對零散、農業生產集約化程度不高的背景下, 拼多多解決了“多對多”的流通渠道和農產品規模化上行的問題, 通過“拼農貨”計劃, 拼多多快速聚合前端消費者需求, 直接反饋到產地, 將供應環節縮減到極致, 為打開農產品大規模上行通道提供了切實有效的模式。 通過“拼農貨”, 平臺可以按照季節、產地、品種等維度, 用“拼”的方式將遍布全國的果園和農田,

直連3.44億消費群體, 找到一條符合中國特色、契合中國農業離散化生產的發展道路。

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