1937年， 八一三淞滬會戰以后， 侵華日軍于11月12日占領華界后， 對上海租界的包圍便已經完成。 在戰爭的最初階段， 日軍只是在上海租界進行了所謂的示威行軍， 并沒有急于接收各種勢力錯綜復雜的租界。 即便在后來太平洋戰爭爆發以后， 日本也沒去動上海租界這塊蛋糕， 直到1943年7月日本才將上海租界“還”給了汪偽政權。
日本占領上海后， 大批的日本人乘船來到上海這座遠東最繁華的都市尋找機會。
被用鐵絲網隔離出來的上海租界北京路難民區
警察在對從租界進入閘北的中國人進行身份檢查
法租界內的中國難民區
猶太人在虹口開設的咖啡館， 在店門口寫著：“日本人大歡迎。 "
在里弄門口打瞌睡的租界中國巡警
上海碼頭工人在路邊攤吃飯
公共租界內法國公元里的中國婦女
南京路上逛街的中國婦女
公共租界路邊的小販和苦力
在上海租界公園里游玩的中國人
蘇州河畔專門為碼頭卸貨工人提供食物的小販