第一、諸葛亮認為魏延腦后有反骨， 日后必反。
《三國演義》中， 長沙一戰， 魏延救黃忠， 殺韓玄， 然后向劉備獻城， 被諸葛亮評價為“食其祿而殺其主， 是不忠也；居其地而獻其城， 是不義也， 如此不忠不義之人， 何以為臣？”命令刀斧手將其斬首。 但是劉備快速的阻止了諸葛亮的這一決策， 而諸葛亮也向劉備說明了原因；諸葛亮發現魏延的腦后有反骨， 認為魏延在日后必定會起兵造反。
第二、魏延的性格與關羽類似
諸葛亮生前受夠了關羽的氣， 卻奈何不得關羽， 魏延長相和關羽極為相似， 丹鳳眼臥蠶眉， 紅臉大漢，
第三、兩人對彼此的計策不滿
北伐的時候， 魏延提出走子午谷偷襲長安的計策， 當場被諸葛亮否決。 諸葛亮心想不管此計可行與否， 也不應該由你魏延提出。 成功是你一戰功成， 失敗是我統帥的問題。 結果幾次北伐都不成功。 可以說兩人彼此的互相不滿被魏延對諸葛的畏懼和諸葛還需要使用魏延壓抑著。 直到臨終前， 諸葛想到這個平衡會被打破。