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陸家嘴財經早餐2018年6月6日星期三

重要經濟日程

1、8:00日本4月勞工現金收入

2、9:30澳大利亞一季度GDP

3、19:00美國6月1日當周MBA抵押貸款申請活動指數

4、20:30加拿大4月貿易帳

5、20:30美國4月貿易帳、一季度非農生產力終值

6、22:30美國6月1日當周EIA汽油和原油庫存變動

宏觀

1、央行週二進行700億元7天、500億元28天逆回購操作, 當日有1500億逆回購到期, 淨回籠300億元。 週二隔夜Shibor四連降。 週三實際有2595億元MLF到期, 央行如何對沖值得關注。 央行日前放寬了MLF擔保品範圍, 對於未來央行選擇MLF操作還是降准, 市場看法出現分歧。

2、5月財新中國服務業PMI為52.9, 與上月持平, 走勢與統計局服務業PMI不同。 5月財新中國綜合PMI為52.3,

與上月持平。 莫尼塔鐘正生表示, 資料顯示經濟依然較為平穩;企業的經營信心依然較強, 但仍需留意近期信用收縮對小型企業經營狀態的影響。

3、國資委主任肖亞慶表示, 面對當前世界政治經濟形勢新變化新情況, 央企要堅持擴大開放, 持續深化與“一帶一路”沿線國家和地區的合作, 要堅持高品質發展, 要堅持防範風險, 築牢風險防範底線。

4、深圳正在擬定參與粵港澳大灣區建設的總體實施方案, 將發揮濃厚改革創新氛圍、強大人才和產業基礎等優勢, 與香港合力打造世界級金融、航運、貿易、科技產業中心。

5、福建印發21世紀海上絲綢之路核心區創新驅動發展試驗方案, 部署了深化科技體制機制改革、推進海絲核心區創新發展試驗、構建海絲協同創新網路、打造科技成果轉化特區、深化兩岸科技交流合作等五方面重點任務。

6、一財網:據悉, 6月底國務院機構改革三定方案確定之後, 預計7、8月《2018深入實施國家智慧財產權戰略加快建設智慧財產權強國推進計畫》就會印發。 《計畫》與《國家智慧財產權戰略綱要》一脈相承, 將增加相關表述:為創新驅動提供戰略支撐, 為營商環境提供很好的法制保護, 以及中國經濟從高速度向高品質發展提供智力指導等。

7、一財網:知情人士稱, 今年將加快專利法的修改進程, 有可能年內就完成修改, 同時要加大行政執法的力度。

8、任澤平:中美貿易戰無異於最好的清醒劑, 必須清醒地認識到中國在科技創新、高端製造、金融服務、大學教育、關鍵核心技術、軍事實力等領域跟美國的巨大差距,

我們必須繼續保持謙虛學習, 必須繼續保持韜光養晦, 必須堅定不移地推動新一輪改革開放。 從這個意義上, 此次中美貿易戰未必是壞事, 轉危為機, 化壓力為動力。

9、經濟參考報頭版刊文稱, 綜合考慮貿易摩擦對我國經濟潛在的負面衝擊、本輪我國金融防風險加劇了信用收縮以及近期政策動向等因素, 預計下半年我國基建投資有望止跌企穩, 主要發力點可能會由東部沿海地區向中西部傾斜以及由城市往農村傾斜, 也就是用結構化、區域化調整來代替以往的整體發力。

10、中國證券報頭版:央行決定適當擴大MLF擔保品範圍有助於打破“融資收縮—信用違約”惡性循環。

違約是正常現象, 但應避免無序違約影響金融穩定和實體經濟。 結構性政策出臺仍可期。

11、人民日報頭版刊文稱, 實施智慧財產權戰略, 嚴格智慧財產權保護, 建設智慧財產權強國, 是推動我國經濟高品質發展的必然要求。 堅定不移加強智慧財產權保護, 將更有力地推動我國經濟發展轉向創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共用成為根本目的的發展。

國內股市

1、滬指重上3100點, 全天收漲0.74%報3114.21點;深成指上漲1.78%報10385.6點;創業板大漲2.54%報1746.11個點;中小板上漲2.20%、上證50漲0.46%。 兩市成交3705億元, 略高於昨天的3454億元。

2、香港恒生指數收盤漲0.31%報31093.45點, 站上31000點, 國企指數漲0.08%報12259.32點, 紅籌指數漲0.45%報4712.49點。

全日大市成交1060.34億港元, 前一交易日為1035.34億港元。

3、證監會公告稱, 康辰藥業、中國人保首發申請獲通過, 萬朗磁塑被否。

4、據中國證券報, 針對“上交所計畫設新交易板塊”的報導, 接近監管部門人士表示, 證監會沒有參與相關計畫, 目前也沒有這樣的計畫在研究推進中。

5、中國證券市場上周新增投資者數24.71萬, 環比下降1.7%, 前值為25.16萬。

6、深交所:聚焦董監高勤勉履職, 督促所有董監高們忠實勤勉地為上市公司盡職盡責, 引導起真正地為所有投資上市公司的中小股東站崗放哨, 共促資本市場健康穩定發展。

7、證券日報:自6月1日A股正式納入MSCI新興市場指數以來的3個交易日裡, A股市場呈現先跌後漲的走勢, 儘管如此北上資金則不懼調整, 積極佈局。統計發現,6月以來的3個交易日裡,北上資金合計淨流入為125.17億元。

8、證券時報頭版刊文稱,不能將新經濟與獨角獸回歸劃等號,那些已經在境外上市的獨角獸們,只是中國新經濟“叢林”中的一部分。無論何種企業登陸A股,資訊披露真實、準確、完整的原則都需遵守,財務造假、內幕交易等違法違規行為也要杜絕,這是資本市場從嚴監管的底線,也是維護市場良好生態的重要舉措。

9、華誼兄弟在互動平臺表示,公司一直遵守上市公司法律法規,與合作演員簽署的合同均合法合規,並依法及時繳納相關稅費。光線傳媒在互動平臺表示,公司與影視劇演員簽署的合同均合法、合規,且按照合同約定繳納相關稅費。

10、上市公司重要公告:盛運環保關聯方年底前完成償還佔用資金;鴻特科技董事長斥資2.34億元增持;濟南高新城建擬增持*ST天業4%至4.99%股份;科達股份擬回購5000萬元至1億元;理工環科已累計回購2%股份;世名科技股東華泰紫金合夥擬減持不超6%股份;邦訊技術實控人部分質押股份觸及平倉線;東湖高新擬約6億元收購泰欣環境;騰信股份控股股東、實際控制人擬變更;暴風集團擬定增募資約5000萬元;博瑞傳播擬8.2億元收購現代傳播與公交傳媒;康欣新材擬11.5億元收購同行;視覺中國與奇虎科技簽訂戰略合作協定;文化長城、曠達科技、輝隆股份、泛海控股等獲增持。

金融

1、央行:準確把握金融業資訊技術發展應用與防控金融風險、保障金融安全的辯證關係,統籌監管好金融業重要基礎設施,做到關口前移,防患於未然,有效防控互聯網金融領域風險

2、四川重拳整頓小貸行業,決定對71家小額貸款公司予以停業整頓或取消業務資格的處罰。這是歷年來四川對小貸行業檢查處罰力度最大、執行最嚴的一次。

3、騰訊:知情人士透露,由易方達基金、嘉實基金、招商基金、南方基金、匯添富基金和華夏基金申報的戰略配售基金將於6月5日獲得批文,該產品封閉期為三年;預計6月11日開始募集資金,每家產品的募資規模的上限是500億元,下限是50億元。另據21世紀經濟報導:獨角獸基金參與CDR專案的戰略配售或有望拿到較高程度的折價。

4、騰訊:接近證監會人士透露,瑞華、大華、立信和天職四家會計事務所被證監會調查,上市部暫停專案材料的受理。不過,另據國際金融報,天職高層人士明確否認:天職國際沒有被立案調查,且6月5日申報的中公教育重大重組的資料已經被證監會上市部受理。

5、中注協:理性客觀看待會計師事務受到的處罰和懲戒,某一次處罰大多數與具體審計專案有關,並不意味著會計師事務所執業品質存在系統性風險。

6、今年以來,央行對支付機構的各類處罰“節奏”明顯加快。截至目前,各類處罰已超過30次,超過25家支付機構收到了央行開出的罰單。與此同時,針對支付機構備付金的管理也在加快進度,今年以來備付金交存金額明顯增加。

7、據財經雜誌,網貸備案登記6月底完成的大限臨近,但一些地方尚未出臺備案細則,目前也沒有網貸平臺通過整改驗收。市場基本默認,推遲了一年多的P2P網貸備案將會再次延期。今年以來,P2P網貸開啟一輪行業洗牌。

樓市

1、南方都市報:深圳住建局宣佈擬出臺住房新政策,要求今年起新增居住用地中人才房、安居房、公租房用地比例不低於60%。擬到2035年將籌集建設各類住房170萬套,其中人才住房等不少於100萬套。

2、天津市政府發佈進一步做好房地產市場調控工作的通知,要求嚴格落實天津市房地產市場調控政策,加強購房人購房資格審查,對不符合調控政策規定的,不予辦理相關購房手續,堅決遏制投機炒房。對擅自放鬆購房條件的,將嚴格進行追責問責。

3、徐州限售新政:市區戶籍居民家庭擁有一套住房的,商品房領證未滿2年或新建商品房買賣合同網備時間未滿5年的,不得上市交易;擁有二套住房及以上、非市區戶籍居民家庭擁有一套住房及以上的,商品房領證未滿3年或者新建商品房買賣合同網備時間未滿6年的,不得上市交易。

4、湖北宜昌發文,明確在城區(含夷陵區)範圍內購買商品住房的,自簽訂商品住房網簽合同之日起,2年內不得上市交易。對分期開發的房地產專案,上市間隔時間6個月以內的,不得調整指導價格。

5、中國恒大公告稱,5月合約銷售金額為418.3億元;1-5月累計合約銷售金額約2540.9億元。此前,萬科披露1-5月合同銷售金額2390.3億元,同比增長4.8%。融創中國5月合同銷售額382.7億元人民幣,同比增86%。

產業

1、交運部、網信辦、工信部、公安部等七部門聯合印發《加強網路預約計程車行業事中事後聯合監管有關工作的通知》,明確網約車行業事中事後聯合監管工作流程。

2、工信部對民用爆炸物品生產許可實施辦法徵求意見,提出獲得許可的企業經工信部批准,可以授權其持股比例不少於51%並符合生產條件的企業生產其獲准生產的民用爆炸物品。

3、全國人大常委會委員長栗戰書:大力整治排放不達標企業和“散亂汙”企業,在控制排放總量上下功夫,制定中長期規劃,大力調整產業、能源結構,做好煤炭清潔高效利用。

4、商務部:今年前4個月,我國服務進出口總額達到16653.5億元,同比增11.9%,其中出口5526.1億元,增長13%,進口11127.4億元,增長11.4%;逆差5601.3億元。

5、工信部:1到4月我國規模以上互聯網企業業務收入2649億元,同比增24.9%,增速較去年同期提升5.4個百分點,營業利潤同步增長,網路遊戲、電子商務領域保持活躍。

6、新浪援引外媒稱,螞蟻金服未來重心將由支付及消費金融轉向技術服務,目標是在未來五年內將技術服務占收入比重由去年的34%升至65%。

海外

1、美國白宮經濟顧問庫德洛:特朗普正認真思考調整北美自貿協定(NAFTA)談判;特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這可能有助於更快推進北美自貿協定談判;預計最早週二能收到加拿大有關潛在雙邊會談的回應。

2、G7國家領導人峰會本周(6月8日至10日)將在加拿大魁北克召開。鑒於美國的鋼鋁關稅引發盟國的強烈不滿,預計本周峰會針對特朗普的批評將如潮水般湧現。在高度重視團結一致的G7內部,出現集中批評某一個國家的公開分裂情況頗為罕見。英國金融時報稱,正常情況下,美國是G7的領導力量,引領著聯盟的議程。但特朗普採取保護主義關稅措施的決定,令盟國感到憤怒和震驚。

3、墨西哥經濟部宣佈對美國產品的進口關稅名單,其中鋼鐵產品關稅為15-25%,對豬後腿肉和豬肩胛肉徵稅20%,對美國乳酪徵稅20-25%,對蘋果和土豆徵稅20%。

4、日本央行副行長若田部昌澄:日本央行沒有將購買美國國債列入資產購買計畫的想法;距離實現2%的通脹目標依然遙遠,現在討論任何退出寬鬆的細節都為時尚早。

5、界銀行:預計美國GDP增速2019年將放緩至2.5%,2020年為2%;將美國今年經濟增速預期從2.5%上調至2.7%。預計中國GDP在2018年將增長6.5%,1月預期為6.4%;全球經濟風險傾向於下行;預計未來兩年全球經濟增速將溫和。

6、澳大利亞6月現金利率1.5%,預期1.5%,前值1.5%。澳洲聯儲:低利率繼續支撐澳大利亞經濟;維持2018、2019年略高於3%的經濟增長預期不變;通脹或在一段時間內維持在低位,隨著經濟走強通脹將逐步上升;貨幣政策必須正常化,但行動過快會帶來風險。

7、歐元區5月服務業PMI終值53.8,為16個月低點,預期53.9,初值53.9,前值54.7;綜合PMI終值54.1,為18個月低點,預期54.1,初值54.1,前值55.1。

國際股市

1、美國三大股指漲跌不一,納指再創收盤歷史新高。道指收跌0.06%,報24799.98點;納指收漲0.41%,報7637.86點;標普500指數收漲0.07%,報2748.80點。科技股延續強勢表現,蘋果、亞馬遜、奈飛、微軟再度齊創歷史新高。推特將被納入標普500指數,收盤大漲逾5%,創逾三年新高。但對國際貿易局勢的擔憂仍然使股市承壓。

2、歐洲三大股指多數下跌。英國富時100指數收跌0.7%,報7686.80點;法國CAC40指數收跌0.22%,報5460.95點;德國DAX指數收漲0.13%,報12787.13點。

3、中國概念股漲跌不一,阿裡巴巴收跌0.28%,百度收跌0.35%,京東收漲1.86%。易車收漲6.24%,紅黃藍收漲5.11%,好未來收漲4.57%,趣店收漲4.4%,搜狐收漲3.55%;橡果國際收跌11.69%,淩動智行收跌7.44%,四季教育收跌4.78%,拍拍貸收跌4.61%。

4、美國能源股多數下跌。雪佛龍收漲0.38%,康菲石油收跌0.5%,EOG能源收跌1.76%,斯倫貝謝收跌0.16%,埃克森美孚收跌0.36%。

5、美國科技股漲跌不一,蘋果收漲0.77%,微軟收漲0.51%,亞馬遜收漲1.87%,奈飛收漲1.1%,均紛紛再創收盤新高。Facebook收跌0.18%,穀歌A類股收跌0.18%,特斯拉收跌1.89%。

6、美國金融股普跌。高盛收跌0.67%,摩根士丹利收跌1.49%,摩根大通收跌0.56%,美國銀行收跌0.95%,花旗集團收跌0.86%,美國運通收跌0.14%,富國銀行收跌0.6%,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股收跌0.45%。

7、亞太股市收盤漲跌不一,貿易戰擔憂揮之不去。韓國綜合指數漲0.25%;日經225指數漲0.28%;澳大利亞ASX200指數跌0.51%;臺灣加權指數跌0.08%;紐西蘭NZX50指數漲1.40%。

8、日經新聞:夏普將通過公開發行股票籌資約2000億日元。此前媒體報導稱夏普將以40億日元的價格收購東芝PC業務。

9、虎牙直播發佈上市後首份財報:第一季度總淨營收為8.436億元人民幣(約合1.345億美元),與去年同期的3.989億元人民幣相比增長111.5%;第一季度歸屬於虎牙的淨利潤為3140萬元人民幣(約合500萬美元),去年同期淨虧損為4170萬元人民幣。虎牙直播盤後漲逾6%。

10、特斯拉CEO馬斯克:Model 3產量很可能在月底實現5000輛/周;預計將在今年第三季度和第四季度實現正現金流。特斯拉股價盤後漲超1%。

商品

1、NYMEX原油期貨收漲1.2%,報65.53美元/桶,結束連跌三天走勢,重回65美元關口上方。主要是受市場對委內瑞拉石油產量和出口下降速度或超出預期的擔憂影響。布倫特原油期貨收跌0.44%,報74.96美元/桶,連跌四日。

2、COMEX黃金期貨收漲0.24%,報1300.4美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.45%,報16.505美元/盎司。美元匯率走軟説明金價於三個交易日以來首次上漲,收復1300美元關口。

3、倫敦基本金屬多數上漲,LME期鋅收漲2.24%,報3192美元/噸;LME期錫收漲0.85%,報20750美元/噸;LME期銅收漲2.04%,報7117美元/噸;LME期鉛收跌0.12%,報2503美元/噸;LME期鎳收漲1.74%,報15755美元/噸;LME期鋁收漲0.11%,報2316.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.59%、0.89%、1.05%。鐵礦石收漲2.16%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.00%、1.08%。橡膠、瀝青分別收跌0.60%、0.44%。

5、唐山政府發佈通知,6月5日至7日鋼企燒結機、豎爐停產或限產50%。

6、據證券時報,陝西、內蒙古多家煤礦、煤場停產整改。目前內蒙古部分煤礦上調價格5-10元/噸。

7、鄭商所:4名客戶在棉花、棉紗期貨相關合約停板價位頻繁報撤單達到情節嚴重的處理標準,暫停其開倉交易。

8、美國已要求一些歐佩克產油國提高石油產量,但並未提出具體產量數額要求。此前有消息稱美國已經要求歐佩克提高原油產量100萬桶/日。

債券

1、國債期貨收跌,10年期債主力合約T1809跌0.08%,5年期債主力合約TF1809跌0.05%。銀行間現券收益率上行約1bp,10年期國開活躍券180205收益率上行0.74bp報4.4525%,10年期國債活躍券180011收益率上行0.76bp報3.66%。

2、首批支持銀行間和交易所跨市場同步上市交易的鐵道債即將於6月6日招標發行,深交所將提供一站式登記上市服務,債券招標發行後即可在深交所上市交易。

3、新浪援引外媒稱,中國考慮允許境外投資者參與債市大宗交易。

4、【債券重大事件】“14赤城投債”、“12銅川債”、“14武安債”提前兌付議案獲通過;“16臨桂城投MTN001”募資用途變更;無錫市太湖新城發展集團:取消發行10億元2018年度第二期超短融;紹興柯橋輕紡城:推遲發行10億元2018年第一期中票;廣州時代控股集團:新世紀將公司主體及相關債券評級上調至AA+;上海華信:子公司華信國際債務逾期累計3.7億元。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4015,較上一交易日漲108點,連漲兩日。人民幣兌美元中間價調升51個基點,報6.4157。

2、美元指數跌0.16%,報93.8748,因歐元上漲,有消息稱歐洲央行將在6月14日會議上討論退出QE的策略。歐元兌美元漲0.17%,報1.1719;美元兌日元跌0.02%,報109.79;美元兌加元漲0.29%,報1.2968。

積極佈局。統計發現,6月以來的3個交易日裡,北上資金合計淨流入為125.17億元。

8、證券時報頭版刊文稱,不能將新經濟與獨角獸回歸劃等號,那些已經在境外上市的獨角獸們,只是中國新經濟“叢林”中的一部分。無論何種企業登陸A股,資訊披露真實、準確、完整的原則都需遵守,財務造假、內幕交易等違法違規行為也要杜絕,這是資本市場從嚴監管的底線,也是維護市場良好生態的重要舉措。

9、華誼兄弟在互動平臺表示,公司一直遵守上市公司法律法規,與合作演員簽署的合同均合法合規,並依法及時繳納相關稅費。光線傳媒在互動平臺表示,公司與影視劇演員簽署的合同均合法、合規,且按照合同約定繳納相關稅費。

10、上市公司重要公告:盛運環保關聯方年底前完成償還佔用資金;鴻特科技董事長斥資2.34億元增持;濟南高新城建擬增持*ST天業4%至4.99%股份;科達股份擬回購5000萬元至1億元;理工環科已累計回購2%股份;世名科技股東華泰紫金合夥擬減持不超6%股份;邦訊技術實控人部分質押股份觸及平倉線;東湖高新擬約6億元收購泰欣環境;騰信股份控股股東、實際控制人擬變更;暴風集團擬定增募資約5000萬元;博瑞傳播擬8.2億元收購現代傳播與公交傳媒;康欣新材擬11.5億元收購同行;視覺中國與奇虎科技簽訂戰略合作協定;文化長城、曠達科技、輝隆股份、泛海控股等獲增持。

金融

1、央行:準確把握金融業資訊技術發展應用與防控金融風險、保障金融安全的辯證關係,統籌監管好金融業重要基礎設施,做到關口前移,防患於未然,有效防控互聯網金融領域風險

2、四川重拳整頓小貸行業,決定對71家小額貸款公司予以停業整頓或取消業務資格的處罰。這是歷年來四川對小貸行業檢查處罰力度最大、執行最嚴的一次。

3、騰訊:知情人士透露,由易方達基金、嘉實基金、招商基金、南方基金、匯添富基金和華夏基金申報的戰略配售基金將於6月5日獲得批文,該產品封閉期為三年;預計6月11日開始募集資金,每家產品的募資規模的上限是500億元,下限是50億元。另據21世紀經濟報導:獨角獸基金參與CDR專案的戰略配售或有望拿到較高程度的折價。

4、騰訊:接近證監會人士透露,瑞華、大華、立信和天職四家會計事務所被證監會調查,上市部暫停專案材料的受理。不過,另據國際金融報,天職高層人士明確否認:天職國際沒有被立案調查,且6月5日申報的中公教育重大重組的資料已經被證監會上市部受理。

5、中注協:理性客觀看待會計師事務受到的處罰和懲戒,某一次處罰大多數與具體審計專案有關,並不意味著會計師事務所執業品質存在系統性風險。

6、今年以來,央行對支付機構的各類處罰“節奏”明顯加快。截至目前,各類處罰已超過30次,超過25家支付機構收到了央行開出的罰單。與此同時,針對支付機構備付金的管理也在加快進度,今年以來備付金交存金額明顯增加。

7、據財經雜誌,網貸備案登記6月底完成的大限臨近,但一些地方尚未出臺備案細則,目前也沒有網貸平臺通過整改驗收。市場基本默認,推遲了一年多的P2P網貸備案將會再次延期。今年以來,P2P網貸開啟一輪行業洗牌。

樓市

1、南方都市報:深圳住建局宣佈擬出臺住房新政策,要求今年起新增居住用地中人才房、安居房、公租房用地比例不低於60%。擬到2035年將籌集建設各類住房170萬套,其中人才住房等不少於100萬套。

2、天津市政府發佈進一步做好房地產市場調控工作的通知,要求嚴格落實天津市房地產市場調控政策,加強購房人購房資格審查,對不符合調控政策規定的,不予辦理相關購房手續,堅決遏制投機炒房。對擅自放鬆購房條件的,將嚴格進行追責問責。

3、徐州限售新政:市區戶籍居民家庭擁有一套住房的,商品房領證未滿2年或新建商品房買賣合同網備時間未滿5年的,不得上市交易;擁有二套住房及以上、非市區戶籍居民家庭擁有一套住房及以上的,商品房領證未滿3年或者新建商品房買賣合同網備時間未滿6年的,不得上市交易。

4、湖北宜昌發文,明確在城區(含夷陵區)範圍內購買商品住房的,自簽訂商品住房網簽合同之日起,2年內不得上市交易。對分期開發的房地產專案,上市間隔時間6個月以內的,不得調整指導價格。

5、中國恒大公告稱,5月合約銷售金額為418.3億元;1-5月累計合約銷售金額約2540.9億元。此前,萬科披露1-5月合同銷售金額2390.3億元,同比增長4.8%。融創中國5月合同銷售額382.7億元人民幣,同比增86%。

產業

1、交運部、網信辦、工信部、公安部等七部門聯合印發《加強網路預約計程車行業事中事後聯合監管有關工作的通知》,明確網約車行業事中事後聯合監管工作流程。

2、工信部對民用爆炸物品生產許可實施辦法徵求意見,提出獲得許可的企業經工信部批准,可以授權其持股比例不少於51%並符合生產條件的企業生產其獲准生產的民用爆炸物品。

3、全國人大常委會委員長栗戰書:大力整治排放不達標企業和“散亂汙”企業,在控制排放總量上下功夫,制定中長期規劃,大力調整產業、能源結構,做好煤炭清潔高效利用。

4、商務部:今年前4個月,我國服務進出口總額達到16653.5億元,同比增11.9%,其中出口5526.1億元,增長13%,進口11127.4億元,增長11.4%;逆差5601.3億元。

5、工信部:1到4月我國規模以上互聯網企業業務收入2649億元,同比增24.9%,增速較去年同期提升5.4個百分點,營業利潤同步增長,網路遊戲、電子商務領域保持活躍。

6、新浪援引外媒稱,螞蟻金服未來重心將由支付及消費金融轉向技術服務,目標是在未來五年內將技術服務占收入比重由去年的34%升至65%。

海外

1、美國白宮經濟顧問庫德洛:特朗普正認真思考調整北美自貿協定(NAFTA)談判;特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這可能有助於更快推進北美自貿協定談判;預計最早週二能收到加拿大有關潛在雙邊會談的回應。

2、G7國家領導人峰會本周(6月8日至10日)將在加拿大魁北克召開。鑒於美國的鋼鋁關稅引發盟國的強烈不滿,預計本周峰會針對特朗普的批評將如潮水般湧現。在高度重視團結一致的G7內部,出現集中批評某一個國家的公開分裂情況頗為罕見。英國金融時報稱,正常情況下,美國是G7的領導力量,引領著聯盟的議程。但特朗普採取保護主義關稅措施的決定,令盟國感到憤怒和震驚。

3、墨西哥經濟部宣佈對美國產品的進口關稅名單,其中鋼鐵產品關稅為15-25%,對豬後腿肉和豬肩胛肉徵稅20%,對美國乳酪徵稅20-25%,對蘋果和土豆徵稅20%。

4、日本央行副行長若田部昌澄:日本央行沒有將購買美國國債列入資產購買計畫的想法;距離實現2%的通脹目標依然遙遠,現在討論任何退出寬鬆的細節都為時尚早。

5、界銀行:預計美國GDP增速2019年將放緩至2.5%,2020年為2%;將美國今年經濟增速預期從2.5%上調至2.7%。預計中國GDP在2018年將增長6.5%,1月預期為6.4%;全球經濟風險傾向於下行;預計未來兩年全球經濟增速將溫和。

6、澳大利亞6月現金利率1.5%,預期1.5%,前值1.5%。澳洲聯儲:低利率繼續支撐澳大利亞經濟;維持2018、2019年略高於3%的經濟增長預期不變;通脹或在一段時間內維持在低位,隨著經濟走強通脹將逐步上升;貨幣政策必須正常化,但行動過快會帶來風險。

7、歐元區5月服務業PMI終值53.8,為16個月低點,預期53.9,初值53.9,前值54.7;綜合PMI終值54.1,為18個月低點,預期54.1,初值54.1,前值55.1。

國際股市

1、美國三大股指漲跌不一,納指再創收盤歷史新高。道指收跌0.06%,報24799.98點;納指收漲0.41%,報7637.86點;標普500指數收漲0.07%,報2748.80點。科技股延續強勢表現,蘋果、亞馬遜、奈飛、微軟再度齊創歷史新高。推特將被納入標普500指數,收盤大漲逾5%,創逾三年新高。但對國際貿易局勢的擔憂仍然使股市承壓。

2、歐洲三大股指多數下跌。英國富時100指數收跌0.7%,報7686.80點;法國CAC40指數收跌0.22%,報5460.95點;德國DAX指數收漲0.13%,報12787.13點。

3、中國概念股漲跌不一,阿裡巴巴收跌0.28%,百度收跌0.35%,京東收漲1.86%。易車收漲6.24%,紅黃藍收漲5.11%,好未來收漲4.57%,趣店收漲4.4%,搜狐收漲3.55%;橡果國際收跌11.69%,淩動智行收跌7.44%,四季教育收跌4.78%,拍拍貸收跌4.61%。

4、美國能源股多數下跌。雪佛龍收漲0.38%,康菲石油收跌0.5%,EOG能源收跌1.76%,斯倫貝謝收跌0.16%,埃克森美孚收跌0.36%。

5、美國科技股漲跌不一,蘋果收漲0.77%,微軟收漲0.51%,亞馬遜收漲1.87%,奈飛收漲1.1%,均紛紛再創收盤新高。Facebook收跌0.18%,穀歌A類股收跌0.18%,特斯拉收跌1.89%。

6、美國金融股普跌。高盛收跌0.67%,摩根士丹利收跌1.49%,摩根大通收跌0.56%,美國銀行收跌0.95%,花旗集團收跌0.86%,美國運通收跌0.14%,富國銀行收跌0.6%,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股收跌0.45%。

7、亞太股市收盤漲跌不一,貿易戰擔憂揮之不去。韓國綜合指數漲0.25%;日經225指數漲0.28%;澳大利亞ASX200指數跌0.51%;臺灣加權指數跌0.08%;紐西蘭NZX50指數漲1.40%。

8、日經新聞:夏普將通過公開發行股票籌資約2000億日元。此前媒體報導稱夏普將以40億日元的價格收購東芝PC業務。

9、虎牙直播發佈上市後首份財報:第一季度總淨營收為8.436億元人民幣(約合1.345億美元),與去年同期的3.989億元人民幣相比增長111.5%;第一季度歸屬於虎牙的淨利潤為3140萬元人民幣(約合500萬美元),去年同期淨虧損為4170萬元人民幣。虎牙直播盤後漲逾6%。

10、特斯拉CEO馬斯克:Model 3產量很可能在月底實現5000輛/周;預計將在今年第三季度和第四季度實現正現金流。特斯拉股價盤後漲超1%。

商品

1、NYMEX原油期貨收漲1.2%,報65.53美元/桶,結束連跌三天走勢,重回65美元關口上方。主要是受市場對委內瑞拉石油產量和出口下降速度或超出預期的擔憂影響。布倫特原油期貨收跌0.44%,報74.96美元/桶,連跌四日。

2、COMEX黃金期貨收漲0.24%,報1300.4美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.45%,報16.505美元/盎司。美元匯率走軟説明金價於三個交易日以來首次上漲,收復1300美元關口。

3、倫敦基本金屬多數上漲,LME期鋅收漲2.24%,報3192美元/噸;LME期錫收漲0.85%,報20750美元/噸;LME期銅收漲2.04%,報7117美元/噸;LME期鉛收跌0.12%,報2503美元/噸;LME期鎳收漲1.74%,報15755美元/噸;LME期鋁收漲0.11%,報2316.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.59%、0.89%、1.05%。鐵礦石收漲2.16%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.00%、1.08%。橡膠、瀝青分別收跌0.60%、0.44%。

5、唐山政府發佈通知,6月5日至7日鋼企燒結機、豎爐停產或限產50%。

6、據證券時報,陝西、內蒙古多家煤礦、煤場停產整改。目前內蒙古部分煤礦上調價格5-10元/噸。

7、鄭商所:4名客戶在棉花、棉紗期貨相關合約停板價位頻繁報撤單達到情節嚴重的處理標準,暫停其開倉交易。

8、美國已要求一些歐佩克產油國提高石油產量,但並未提出具體產量數額要求。此前有消息稱美國已經要求歐佩克提高原油產量100萬桶/日。

債券

1、國債期貨收跌,10年期債主力合約T1809跌0.08%,5年期債主力合約TF1809跌0.05%。銀行間現券收益率上行約1bp,10年期國開活躍券180205收益率上行0.74bp報4.4525%,10年期國債活躍券180011收益率上行0.76bp報3.66%。

2、首批支持銀行間和交易所跨市場同步上市交易的鐵道債即將於6月6日招標發行,深交所將提供一站式登記上市服務,債券招標發行後即可在深交所上市交易。

3、新浪援引外媒稱,中國考慮允許境外投資者參與債市大宗交易。

4、【債券重大事件】“14赤城投債”、“12銅川債”、“14武安債”提前兌付議案獲通過;“16臨桂城投MTN001”募資用途變更;無錫市太湖新城發展集團:取消發行10億元2018年度第二期超短融;紹興柯橋輕紡城:推遲發行10億元2018年第一期中票;廣州時代控股集團:新世紀將公司主體及相關債券評級上調至AA+;上海華信:子公司華信國際債務逾期累計3.7億元。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4015,較上一交易日漲108點,連漲兩日。人民幣兌美元中間價調升51個基點,報6.4157。

2、美元指數跌0.16%,報93.8748,因歐元上漲,有消息稱歐洲央行將在6月14日會議上討論退出QE的策略。歐元兌美元漲0.17%,報1.1719;美元兌日元跌0.02%,報109.79;美元兌加元漲0.29%,報1.2968。

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