劉備入蜀之後， 留下了自己的二弟關羽鎮守荊州， 並讓馬良輔佐關羽。 可以說做了周密的部署， 但是， 劉備與曹操的漢中大戰， 曹操卻輸得一敗塗地， 劉備的實力漸漸的膨脹起來， 而孫權剛剛經歷了合肥之戰， 損兵折將， 實力下滑， 對劉備有點忌憚
劉備在漢中大勝曹操的消息傳到了荊州， 關羽受到了刺激， 也想起兵攻打新野、樊城這些曹操控制的地方， 卻被馬良阻止， 畢竟荊州這麼大地盤， 好幾隻狼在盯著。 關羽卻是執意要做一番功績， 於是率兵2萬攻打這些地方
水淹七軍曹操震動想要遷都避開關羽，
關羽敗走麥城， 被東吳俘虜後， 孫權曾經親自勸降關羽， 奈何關羽不降， 而呂蒙為了報當年周瑜之仇， 下令斬殺了關羽， 而後又把關羽的頭顱砍下， 送給曹操。 曹操識破東吳嫁禍計謀， 還是對關羽以漢壽亭侯之禮進行厚葬。
關羽死後， 呂蒙也在酒宴上莫名其妙的七竅流血而亡。 其實這兩起幕後黑手始作俑者就是孫權， 呂蒙斬殺關羽也是孫權授意的， 畢竟當初羞辱之仇是要報的， 而且呂蒙知道內幕太多了， 加之呂蒙跟周瑜一個樣， 做大都督後不聽自己的號令，