今日早間, 小米更新了赴港上市招股書, 其中顯示, 小米開始接受認購, 香港IPO籌資最高61.1億美元。
此外, 據香港媒體報導, 小米今日將進行港股上市“路演”。 小米公司已定下初步招股價範圍, 計畫發售21.8億股股份, 其中65%屬新股, 35%為舊股, 每股招股價將在17至22港元間, 集資370.6億至479.6億港元。
小米聆訊後資料集顯示, 本公司有不同投票權架構, 根據該架構, 本公司股本將分為A類股份及B類股份。 對於提呈本公司股東大會的任何決議案, A類股份持有人每股可投10票, 而B類股份持有人則每股可投一票, 惟就有限保留事項有關的決議案投票除外,
另外, 小米執行董事、創始人、董事長兼首席執行官雷軍將透過多個中間實體持有並控制4,295,187,720股A類股份及2,283,106,380股B類股份(假設全部優先股轉換為B類股份)。
另根據彭博獲得的檔顯示, 小米預計將於7月9日在香港上市。 包括中國移動、高通、CDB Private Equity、保利集團和招商局集團在內的七家基石投資者將合計投資5.48億美元認購小米香港IPO股。 中國移動和高通將分別投資1億美元。
6月21日, 關於網傳順豐, 中國移動投資小米一事, 順豐有關人士表示, “確實投了”。 移動內部人士則回復稱, “這個事情應該是可信的。 ”其表示, 雖然集團還沒正式下達檔, 但是這個消息基本屬實。
6月19日, 作為國內首單CDR的發行者,
需指出的是, 隨著小米上市進入倒計時, 關於小米的估值問題一直是市場關注的核心。
投資銀行對IPO之前的研究, 將小米估值設定在650億美元和860億美元之間。 而路透社報導稱, 知情人士透露, 決定將CDR上市推遲至香港上市之後, 小米下調了公司的估值, 約為550億到700億美元之間。
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