建安二十五年(220年)， 曹丕篡漢稱帝。 不久， 劉備在五擔山稱帝， 不久死去。 不久， 東吳孫權也稱稱帝， 三國鼎立局面正式形成。 在孫權稱帝后， 他派人去蜀國通報稱帝情況， 表示兩國皇帝互相尊重， 共存共榮。 當時的蜀國官員態度反應激烈， 認為和東吳交往沒有什麼好處。 主要觀點是， “蜀國是漢室正宗， 而孫權稱帝， 就應該是叛逆。 站在大義的立場， 也應該和東吳斷絕關係。
當時三國的形勢， 雖說是曹魏一家獨大， 但是孫吳和蜀漢的軍事實力加起來的話， 曹魏也吃不消！雖然蜀漢的勢力最小， 實力最弱， 但是因為有諸葛亮在，
曹丕死後， 又因怕司馬懿多謀迫害， 失去寵愛。 與諸葛亮交通， 準備叛魏降蜀， 可諸葛亮卻怕他反復無常， 讓他起兵在前， 卻不主動去接迎， 結果陰謀敗露。 被司馬懿首先明裡穩住孟達。 暗中急速進軍， 智謀擒殺孟達後。 吳蜀兩國才一起趕來接迎， 司馬懿早就解決戰鬥。 諸葛亮不但沒有得孟達管轄土地。 還被司馬懿收穫了諸葛亮的部下姚靜鄭他兩將率領部下七幹多人降歸魏國。 第一次交鋒， 司馬懿就完勝諸葛亮。 229年諸葛亮第三次伐魏國奪取武都陰平二郡，
諸葛亮的外交策略很對路也很成功。 一直以來， 諸葛亮都是聯吳抗曹的路數， 風雨不變。 他只要活著， 吳國就是傾向於蜀國， 說是三國鼎立， 其實就是曹魏對陣吳蜀兩國， 這就讓魏國打蜀國的時候不得不提防吳國的偷襲， 所以基本魏蜀對陣， 曹真也好， 司馬懿也罷， 他們只能防守， 卻無法進攻。