隋末的大動亂使得突厥再次得機強大起來， 中原地區的人民為躲避戰禍而逃到突厥汗國去的絡繹不絕。 一般說來， 游牧民族的力量在很大程度上取決于人馬的多少。 中原地區擾攘不已， 大量漢人的北逃使突厥變得更加強大， 不可一世， 開始不把中原放在眼里。
有了魏晉時代的經驗， 突厥更愿意中原地區處于分裂割據狀態， 這樣一來就便于牟取好處。 基于這種考慮， 突厥有意扶持一些割據力量， 而中原的各地軍閥們也有意借突厥以自重， 兩下一拍即合。 薛舉、竇建德、王世充、劉武周、梁師都、李軌、高開道等北方割據勢力都向突厥北面稱臣。
作為隋末的一支重要力量， 起兵于太原的李淵也向突厥稱臣， 求得突厥的助力。 不過后來唐得了天下， 對于一個盛大的王朝而言， 稱臣于「夷狄」自然不是一件體面事， 因此當時的歷史記載對于唐高祖李淵稱臣于突厥一事諱莫如深。 雖然歷史記載也不是完全沒有留下任何蛛絲馬跡， 但是過去的學者多數不相信有這檔子事， 大概是一種感情在作祟。 直至晚近史學大家陳寅恪先生著文論證，
李淵起兵于太原的時候向突厥稱臣一事， 實際上主要由李世民和他的心腹劉文靜來操作。 617年， 數萬突厥兵馬到晉陽寇掠， 圍城兩日， 晉陽大將王康達戰死。 留守李淵用了一個疑兵之計， 才使突厥退兵。 晉陽地理上接近突厥， 突厥又正是鼎盛之際， 特別是國內各勢力紛紛借突厥之力以自大聲勢， 在此時要如何處置與突厥的關系， 事關將來的成敗利鈍， 這是李淵不得不慎重考慮的重大問題。 李淵的大將軍府軍司馬劉文靜勸李淵要聯合突厥， 借助他們的人馬以壯大力量。 李淵親自給始畢可汗寫了一封書信， 用臣屬的語氣， 措辭委婉， 態度謙卑恭順。 李淵在信中說：「我舉義兵，
但是， 倘若突厥派兵來， 以他們一貫的風格， 不大肆劫掠一番是不可能的。 人來了就得小心侍候著， 弄不好還興許搞出大麻煩。 萬一突厥騎兵來了便生異心， 或者竟有意圖謀入主中原， 那無異于引狼入室。 盤算起來， 這個方案代價有點高， 李淵心里頭不情愿， 所以信里寫得很客氣， 希望突厥兵來了不要騷擾百姓， 但他明白， 這個要求是白提。 比較好的， 也是李淵想要的結果， 就是突厥答應聯合， 不派兵而只提供一些戰馬， 這樣既可以用來裝備騎兵， 又能免去突厥來襲的后顧之憂， 得以專力逐鹿中原， 所要付出的， 無非就是財物而已。相對來說，這個方案的代價要小得多。
得到唐公李淵的書信，始畢可汗有自己的打算，他對貴族們說：「隋煬帝這個人我很清楚。如果迎他復位，他必定要加害唐公，也會與我們為敵。要是唐公自己當天子，我可以兵馬相助！」始畢可汗不愿煬帝復位，是不希望看到中原再度恢復秩序，因為統一強大的中原政權對自己顯然沒有什麼好處。他想立李淵，也不是真想讓他當一統天下的真天子，而是就想如同扶持劉武周、梁師都等人那樣，再立個割據者而已。
使者回來稟明了始畢可汗的意思，將佐們大喜過望，但李淵卻不認為可行。李淵寵信的裴寂、劉文靜等都勸說：「現在我們雖然有點人，但戰馬卻不足。突厥兵可以不要，但馬卻還是該要的。如果再遲疑猶豫，將來要后悔的。」
「你們再想想看還有別的什麼辦法。」李淵說。
裴寂等人提了個辦法，尊煬帝為太上皇，再奉請代王楊侑為皇帝，曉諭全國。按五行相生相克的理論，隋朝崇尚赤色，旗幟是赤色的。現在把旗幟的顏色改為絳白兩色相雜，也就表示不全然臣屬于隋。這樣既可以挾天子以令諸侯，還能把突厥人應付過去。
李淵慨嘆：「真是掩耳盜鈴！目前局勢這樣，也只得如此了！」派人向始畢可汗通報了情況。
始畢可汗派貴族康鞘利送戰馬來交易，允諾派兵入關，人數多少隨李淵看著辦。李淵一面派人招撫山東地區，一面派劉文靜出使突厥去借兵。臨行時，李淵再三叮囑劉文靜：「突厥的軍隊要是進入中國，對百姓禍害不淺。我之所以想結好突厥，不過是怕他們和劉武周聯合犯境，同時也想借助他們的聲勢。因此，只要有數百人就夠了，多了就不好了。」
劉文靜到始畢可汗的大賬，始畢可汗問他：「唐公起兵，到底是想怎麼辦？」
劉文靜答：「唐公愿意和可汗您的軍隊一起進入京師長安，百姓和土地歸唐公所有，至于金銀財寶都可以給突厥。」
始畢大喜，派康鞘利帶500名騎兵、2000匹戰馬隨同劉文靜來助李淵。
618年，隋煬帝在江南被弒身亡。兩個月后，唐王李淵干脆廢了傀儡天子恭帝楊侑，自立為帝，建立唐朝，改元武德。楊氏的江山至此變為李氏的天下，中原經過一階段戰亂波折，又開始走上一統的軌道。突厥和唐朝從一開始就各懷鬼胎，各打各的算盤。一旦局勢出現變化，微妙的平衡打破，雙方的關系也就要發生變化。
619年，始畢可汗死，他兒子什缽苾年幼，因此由他的弟弟俟利弗設繼位，稱處羅可汗。北突厥一直不愿看到中原地區強大，著力于扶植傀儡政權以破壞中原的統一。處羅接替汗位的第二年就立隋齊王楊暕的遺腹子楊政道為隋王。劉武周失敗后，突厥則扶植苑君璋為大行臺，并派郁設射督兵助陣。下半年時，梁師都勸說處羅可汗：「以往中原紛亂，分為好幾個國家，彼此力量相當，都不強大，所以都向突厥稱臣。今年四月，定楊可汗劉武周已死，天下都歸了唐朝所有。我不怕粉身碎骨，但怕的是可汗你會成為第二個劉武周。趁著唐還沒有完全平定天下，你應該像魏道武帝一樣南取中原！我愿意作為向導。」處羅可汗聽了他的話，從并州（今太原西南）派莫賀咄設從原州（今寧夏固原），泥步設和梁師道從延州（今陜西延安），突利可汗與奚、契丹、靺鞨從幽州（今北京南），再與竇建德在滏口（今河北邯鄲西南）會合。大軍總會于晉（今山西臨汾）、絳（今山西絳縣）一帶。處羅可汗想攻取并州安頓楊政道，以更接近中原，還未及出兵，就死了。
義成公主嫌處羅可汗的兒子奧射設長得丑陋，性格又懦弱，便改立啟民可汗的另一個兒子，即處羅可汗的弟弟莫賀咄設為頡利可汗。頡利可汗仗著父兄創下的基業，兵馬強盛，大有欺壓中國的野心。義成公主的堂弟楊善經和王世充的使者王文素一起勸說頡利可汗：「從前啟民可汗受兄弟逼迫，投靠隋朝。后來依仗著我大隋文皇帝的幫助，才成為突厥大可汗，世代相傳。如今的唐天子并不是文皇帝的子孫，卻竊據了天下。可汗不應該忘卻我大隋文皇帝的恩德，理當幫助楊政道以征伐唐朝。」扶持對立勢力，阻礙中原一統，是突厥長久以來對中原的政策原則，楊善經等人的說辭正中頡利可汗的下懷。由于國內尚未完全平定，還需要和突厥維持關系，爭取一個相對穩定的外部環境，以專力消滅地方割據勢力，因而唐朝方面仍然設法結好頡利，多送金銀。縱然如此，突厥并沒有停止對唐朝的侵犯。
623—624年間突厥大舉入寇關中，有人對唐高祖說：「突厥入侵是因為人口和財物都集中于長安。如果放火燒了長安城，那突厥自然就不會再來了。」如此迂腐荒唐的想法，唐高祖竟然還認為有道理，馬上派人去尋找新的地方以遷都。大臣王公們群起附和，唯有秦王李世民據理力爭。他說：「自古以來就少不了戎狄為患。陛下在中原創立大業，有雄兵百萬，所自向無敵，如何要因為突厥擾邊就遷都呢？這樣一來只會讓四海的人當笑話，也給后世留下笑柄。漢代虎將霍去病尚且誓滅匈奴，更何況我是一個藩王。希望您能給我幾年的時間，我一定能擒住頡利；萬一不成功，到時再議遷都也還不遲。」這一番慷慨陳詞深得唐高祖的稱贊。
李世民的軍隊和突厥在豳州（今陜西郴縣）相遇。當時正值關中連下大雨，軍糧運輸困難，士卒疲憊不堪，軍械不良，內外一片擔心。頡利可汗和突利可汗聯兵萬人直搗城西，李世民對齊王李元吉說：「現在敵人驕橫，我們不能露怯，應當與他們一戰，你能和我一起去嗎？」李元吉早已經嚇得半死，他說：「敵人如此強，怎麼可以輕易出動，萬一失利，悔之不及！」「你不敢去，我一個人去！你留下觀戰。」李世民輕騎直赴突厥陣前，大聲斥責：「我國與可汗結親，你們為什麼負約，侵犯我境？我是秦王，可汗有膽量就出來和我單打獨斗；如果沒有膽量，就全部上，我以這百人百騎與你們拼了！」頡利可汗不知李世民葫蘆里賣的是什麼藥，笑而不答。
李世民催馬向前，派一名騎兵編了一套謊言去當面責怪突利可汗：「你從前和我結為兄弟，約定患難相助，如今卻帶兵攻打我，怎麼一點結拜之情都不講了？」突利可汗無言。李世民再次催馬向前。頡利可汗看這架勢，又聽見對突利可汗說的那番話，心中暗自生疑，擔心突利可汗與李世民之間真的有什麼陰謀，連忙搪塞說：「秦王別再往前進了。我們此行別無他意，只是想和您重申盟好罷了。」于是引兵稍退。之后的幾天雨下得更猛，李世民對眾將說：「突厥仗的是弓箭，如今連連下雨，弓的牛筋都松壞了，弓也就使不上用場了，敵人好比鳥折了翅膀。而我軍刀劍鋒利，以逸待勞，此時不出擊，更待何時！」于是半夜帶兵冒雨偷襲，突厥大驚。李世民又派人收買了突利可汗，頡利可汗堅持要戰而突利可汗不愿意，頡利可汗只好派人講和。突利可汗趁此機會結好李世民，李世民也有意利用他，兩人真的結為兄弟。
兩年之后，頡利可汗和突厥可汗再次聯兵十多萬人入侵，一直打到離長安只有60公里遠的武功（今陜西武功西北），長安戒嚴。頡利可汗陳兵渭河便橋之北，派心腹執失思力入見，以觀虛實。思力對唐太宗盛言：「頡利可汗與突利可汗將兵百萬，馬上就到了！」太宗責怪他說：「我和你們可汗當面結的親，先后送給他無數的金帛。他自己背負盟約，引兵深入，我問心無愧！你們雖然是戎狄，但也該有點人心吧，為什麼這麼忘恩負義，自夸強大！今天我就先斬了你！」思力大驚，叩頭求饒。太宗帶了高士廉、房玄齡等六個人到渭河之上，與頡利可汗隔水而言，斥責他背約。突厥大驚，下馬朝拜。正值各路勤王大軍相繼到來，旌旗蔽日。頡利可汗見思力有去無回，太宗又親自出動，唐軍甚強，不由得面有懼色。
太宗讓軍隊退后布好陣勢，自己一人和頡利可汗對話。蕭瑀極力勸阻，太宗說：「我想過了，突厥之所以敢傾國而來，是以為我國內部有難，朕新即位，不能抗敵。如果我們示弱，閉門拒守，那他們必定會縱兵大掠，到時就難以制服了。我輕騎獨出，好像若無其事，又有強大的軍容在后面，這樣做出乎他們的意料，他們必會手忙腳亂，不知所措。制服突厥就在此一舉，你看著吧。」當天頡利可汗就派人來求和。幾天后，太宗與頡利可汗斬白馬誓盟于便橋之上，突厥退兵。
雖然唐帝國和東突厥簽訂了渭水之盟，讓東突厥得以退兵，但對于一生打了無數勝仗，被國人圈粉無數的「職業軍人皇帝」李世民而言，東突厥使者的挑釁這口惡氣，他難以忍受。只要機會成熟，李世民就得讓東突厥嘗嘗大唐鐵拳的厲害。
作者：我方特邀作者文定
無非就是財物而已。相對來說，這個方案的代價要小得多。得到唐公李淵的書信，始畢可汗有自己的打算，他對貴族們說：「隋煬帝這個人我很清楚。如果迎他復位，他必定要加害唐公，也會與我們為敵。要是唐公自己當天子，我可以兵馬相助！」始畢可汗不愿煬帝復位，是不希望看到中原再度恢復秩序，因為統一強大的中原政權對自己顯然沒有什麼好處。他想立李淵，也不是真想讓他當一統天下的真天子，而是就想如同扶持劉武周、梁師都等人那樣，再立個割據者而已。
使者回來稟明了始畢可汗的意思，將佐們大喜過望，但李淵卻不認為可行。李淵寵信的裴寂、劉文靜等都勸說：「現在我們雖然有點人，但戰馬卻不足。突厥兵可以不要，但馬卻還是該要的。如果再遲疑猶豫，將來要后悔的。」
「你們再想想看還有別的什麼辦法。」李淵說。
裴寂等人提了個辦法，尊煬帝為太上皇，再奉請代王楊侑為皇帝，曉諭全國。按五行相生相克的理論，隋朝崇尚赤色，旗幟是赤色的。現在把旗幟的顏色改為絳白兩色相雜，也就表示不全然臣屬于隋。這樣既可以挾天子以令諸侯，還能把突厥人應付過去。
李淵慨嘆：「真是掩耳盜鈴！目前局勢這樣，也只得如此了！」派人向始畢可汗通報了情況。
始畢可汗派貴族康鞘利送戰馬來交易，允諾派兵入關，人數多少隨李淵看著辦。李淵一面派人招撫山東地區，一面派劉文靜出使突厥去借兵。臨行時，李淵再三叮囑劉文靜：「突厥的軍隊要是進入中國，對百姓禍害不淺。我之所以想結好突厥，不過是怕他們和劉武周聯合犯境，同時也想借助他們的聲勢。因此，只要有數百人就夠了，多了就不好了。」
劉文靜到始畢可汗的大賬，始畢可汗問他：「唐公起兵，到底是想怎麼辦？」
劉文靜答：「唐公愿意和可汗您的軍隊一起進入京師長安，百姓和土地歸唐公所有，至于金銀財寶都可以給突厥。」
始畢大喜，派康鞘利帶500名騎兵、2000匹戰馬隨同劉文靜來助李淵。
618年，隋煬帝在江南被弒身亡。兩個月后，唐王李淵干脆廢了傀儡天子恭帝楊侑，自立為帝，建立唐朝，改元武德。楊氏的江山至此變為李氏的天下，中原經過一階段戰亂波折，又開始走上一統的軌道。突厥和唐朝從一開始就各懷鬼胎，各打各的算盤。一旦局勢出現變化，微妙的平衡打破，雙方的關系也就要發生變化。
619年，始畢可汗死，他兒子什缽苾年幼，因此由他的弟弟俟利弗設繼位，稱處羅可汗。北突厥一直不愿看到中原地區強大，著力于扶植傀儡政權以破壞中原的統一。處羅接替汗位的第二年就立隋齊王楊暕的遺腹子楊政道為隋王。劉武周失敗后，突厥則扶植苑君璋為大行臺，并派郁設射督兵助陣。下半年時，梁師都勸說處羅可汗：「以往中原紛亂，分為好幾個國家，彼此力量相當，都不強大，所以都向突厥稱臣。今年四月，定楊可汗劉武周已死，天下都歸了唐朝所有。我不怕粉身碎骨，但怕的是可汗你會成為第二個劉武周。趁著唐還沒有完全平定天下，你應該像魏道武帝一樣南取中原！我愿意作為向導。」處羅可汗聽了他的話，從并州（今太原西南）派莫賀咄設從原州（今寧夏固原），泥步設和梁師道從延州（今陜西延安），突利可汗與奚、契丹、靺鞨從幽州（今北京南），再與竇建德在滏口（今河北邯鄲西南）會合。大軍總會于晉（今山西臨汾）、絳（今山西絳縣）一帶。處羅可汗想攻取并州安頓楊政道，以更接近中原，還未及出兵，就死了。
義成公主嫌處羅可汗的兒子奧射設長得丑陋，性格又懦弱，便改立啟民可汗的另一個兒子，即處羅可汗的弟弟莫賀咄設為頡利可汗。頡利可汗仗著父兄創下的基業，兵馬強盛，大有欺壓中國的野心。義成公主的堂弟楊善經和王世充的使者王文素一起勸說頡利可汗：「從前啟民可汗受兄弟逼迫，投靠隋朝。后來依仗著我大隋文皇帝的幫助，才成為突厥大可汗，世代相傳。如今的唐天子并不是文皇帝的子孫，卻竊據了天下。可汗不應該忘卻我大隋文皇帝的恩德，理當幫助楊政道以征伐唐朝。」扶持對立勢力，阻礙中原一統，是突厥長久以來對中原的政策原則，楊善經等人的說辭正中頡利可汗的下懷。由于國內尚未完全平定，還需要和突厥維持關系，爭取一個相對穩定的外部環境，以專力消滅地方割據勢力，因而唐朝方面仍然設法結好頡利，多送金銀。縱然如此，突厥并沒有停止對唐朝的侵犯。
623—624年間突厥大舉入寇關中，有人對唐高祖說：「突厥入侵是因為人口和財物都集中于長安。如果放火燒了長安城，那突厥自然就不會再來了。」如此迂腐荒唐的想法，唐高祖竟然還認為有道理，馬上派人去尋找新的地方以遷都。大臣王公們群起附和，唯有秦王李世民據理力爭。他說：「自古以來就少不了戎狄為患。陛下在中原創立大業，有雄兵百萬，所自向無敵，如何要因為突厥擾邊就遷都呢？這樣一來只會讓四海的人當笑話，也給后世留下笑柄。漢代虎將霍去病尚且誓滅匈奴，更何況我是一個藩王。希望您能給我幾年的時間，我一定能擒住頡利；萬一不成功，到時再議遷都也還不遲。」這一番慷慨陳詞深得唐高祖的稱贊。
李世民的軍隊和突厥在豳州（今陜西郴縣）相遇。當時正值關中連下大雨，軍糧運輸困難，士卒疲憊不堪，軍械不良，內外一片擔心。頡利可汗和突利可汗聯兵萬人直搗城西，李世民對齊王李元吉說：「現在敵人驕橫，我們不能露怯，應當與他們一戰，你能和我一起去嗎？」李元吉早已經嚇得半死，他說：「敵人如此強，怎麼可以輕易出動，萬一失利，悔之不及！」「你不敢去，我一個人去！你留下觀戰。」李世民輕騎直赴突厥陣前，大聲斥責：「我國與可汗結親，你們為什麼負約，侵犯我境？我是秦王，可汗有膽量就出來和我單打獨斗；如果沒有膽量，就全部上，我以這百人百騎與你們拼了！」頡利可汗不知李世民葫蘆里賣的是什麼藥，笑而不答。
李世民催馬向前，派一名騎兵編了一套謊言去當面責怪突利可汗：「你從前和我結為兄弟，約定患難相助，如今卻帶兵攻打我，怎麼一點結拜之情都不講了？」突利可汗無言。李世民再次催馬向前。頡利可汗看這架勢，又聽見對突利可汗說的那番話，心中暗自生疑，擔心突利可汗與李世民之間真的有什麼陰謀，連忙搪塞說：「秦王別再往前進了。我們此行別無他意，只是想和您重申盟好罷了。」于是引兵稍退。之后的幾天雨下得更猛，李世民對眾將說：「突厥仗的是弓箭，如今連連下雨，弓的牛筋都松壞了，弓也就使不上用場了，敵人好比鳥折了翅膀。而我軍刀劍鋒利，以逸待勞，此時不出擊，更待何時！」于是半夜帶兵冒雨偷襲，突厥大驚。李世民又派人收買了突利可汗，頡利可汗堅持要戰而突利可汗不愿意，頡利可汗只好派人講和。突利可汗趁此機會結好李世民，李世民也有意利用他，兩人真的結為兄弟。
兩年之后，頡利可汗和突厥可汗再次聯兵十多萬人入侵，一直打到離長安只有60公里遠的武功（今陜西武功西北），長安戒嚴。頡利可汗陳兵渭河便橋之北，派心腹執失思力入見，以觀虛實。思力對唐太宗盛言：「頡利可汗與突利可汗將兵百萬，馬上就到了！」太宗責怪他說：「我和你們可汗當面結的親，先后送給他無數的金帛。他自己背負盟約，引兵深入，我問心無愧！你們雖然是戎狄，但也該有點人心吧，為什麼這麼忘恩負義，自夸強大！今天我就先斬了你！」思力大驚，叩頭求饒。太宗帶了高士廉、房玄齡等六個人到渭河之上，與頡利可汗隔水而言，斥責他背約。突厥大驚，下馬朝拜。正值各路勤王大軍相繼到來，旌旗蔽日。頡利可汗見思力有去無回，太宗又親自出動，唐軍甚強，不由得面有懼色。
太宗讓軍隊退后布好陣勢，自己一人和頡利可汗對話。蕭瑀極力勸阻，太宗說：「我想過了，突厥之所以敢傾國而來，是以為我國內部有難，朕新即位，不能抗敵。如果我們示弱，閉門拒守，那他們必定會縱兵大掠，到時就難以制服了。我輕騎獨出，好像若無其事，又有強大的軍容在后面，這樣做出乎他們的意料，他們必會手忙腳亂，不知所措。制服突厥就在此一舉，你看著吧。」當天頡利可汗就派人來求和。幾天后，太宗與頡利可汗斬白馬誓盟于便橋之上，突厥退兵。
雖然唐帝國和東突厥簽訂了渭水之盟，讓東突厥得以退兵，但對于一生打了無數勝仗，被國人圈粉無數的「職業軍人皇帝」李世民而言，東突厥使者的挑釁這口惡氣，他難以忍受。只要機會成熟，李世民就得讓東突厥嘗嘗大唐鐵拳的厲害。
作者：我方特邀作者文定