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陸家嘴財經早餐2018年6月5日星期二

重要經濟日程

1、7:30日本4月所有家庭支出同比

2、8:30日本5月綜合PMI、服務業PMI

3、9:30澳大利亞一季度經常帳

4、9:45中國5月財新服務業PMI、財新綜合PMI

5、12:30澳大利亞政策利率

6、15:45義大利5月綜合PMI、服務業PMI

7、15:50法國5月綜合PMI終值、服務業PMI終值

8、15:55德國5月綜合PMI終值、服務業PMI終值

9、16:00歐元區5月綜合PMI終值、服務業PMI終值

10、16:30英國5月綜合PMI、服務業PMI

11、17:00歐元區4月零售銷售

12、21:45美國5月Markit綜合PMI終值、服務業PMI終值, 5月ISM非製造業指數

宏觀

1、外交部:中方已就此輪中美經貿磋商發表聲明, 至於下一步中方是否會去美國, 或美方是否會來北京舉行新一輪磋商等具體問題, 建議向中國商務部瞭解;中方有關原則立場是明確的,

中方談判和磋商的大門始終敞開。

2、央行週一進行200億元7天、200億元28天逆回購操作, 當日有200億逆回購到期, 淨投放200億元。 月初資金面改善, 週一隔夜Shibor跌20.2bp報2.599%。

3、央行條法司司長劉向民:我國應儘快構建一個既立足國情又符合國際標準的金融機構有序處置機制。 授權處置當局根據風險程度對問題機構採取相應糾正、干預和處置措施, 以最小成本達成處置目標。 明確損失分攤機制, 打破剛性兌付、防範道德風險。

4、央行研究局研究員紀敏撰文認為, 當前M2、M1以及社會融資規模增速放緩, 反映了貨幣數量指標的可靠性繼續下降, 而價格指標(利率)狀況則顯示當前貨幣政策中性略松, 應加快推動貨幣政策向價格調控方式轉型。

5、半月談內部版刊文稱, 近年來但一些頭頂光環、榮譽等身的大企業頻頻任性排汙, 呈現出“大、特、汙”狀, 其形張狂, 危害尤甚, “大企業排汙特權”必須堅決整治, 絕不能姑息遷就。

6、任澤平:我們正站在2009年以來的中國第一個金融週期的頂部, 應高度重視防化風險和穩杠杆。 由於廣義流動性收縮, 大類資產沒有系統性機會, 同時信用收縮會通過固定資產投資、去庫存等增加經濟下行壓力。 但如果處理得當, 堅定實施“寬貨幣+緊信用(嚴監管)+強改革”的政策組合, 經濟有望逐步具備再出發能力, 開啟新週期。

7、經濟參考報:據悉, 央行將召開綠色金融改革創新試驗區試點工作座談會, 或就下一步深化綠色金融改革創新出臺相關意見。

業內專家表示, 鑒於區位優勢和積極申報等因素, 南京、蘭州等九市或入選我國第二批綠色金融改革創新試驗區。

8、經濟參考報:綜合多方預測, 由於食品價格繼續下跌, 5月份居民消費價格指數(CPI)同比漲幅相比上月或繼續小幅回落, 但隨著豬肉價格出現觸底反彈的跡象, 未來物價或有所回暖。

國內股市

1、上證50指數大漲近2%, 白酒機場表現不俗。 截止收盤, 滬指上漲0.52%或16.05個點, 報收於3091.19點;深成指上漲0.34%或34.97個點, 報收於10204.3點;創業板下跌0.39%或6.62個點, 報收於1702.93點;上證50上漲1.79%或47.39個點, 報收於2694.58點。 兩市成交3454億元。

2、香港恒生指數收盤漲1.66%報30997.98點, 恒生國企指數漲1.91%報12249.58點, 恒生紅籌指數漲1.27%報4691.32點。 全日大市成交1035.34億港元, 前一交易日為1207.13億港元。 內房股領漲,

正榮地產正式獲准成為港股通標的, 股價大漲近14%, 萬科企業、綠城中國等多股漲逾6%, 碧桂園漲近5%。

3、上交所第五屆上證公司治理專家諮詢委員會日前完成換屆, 同時進行了2018年上證公司治理板塊的評選。 最終共調入圓通速遞、南鋼股份、片仔癀等24家公司, 調出民生銀行、萬東醫療、北方稀土等27家公司, 最新公司數量為296家。

4、新浪援引外媒稱, 小米考慮30億美元的CDR上市計畫, 占其IPO募資總額的30%, 其餘部分在香港發售。

5、唐德影視發聲:公司不存在簽陰陽合同偷漏稅行為。 隨著行業的發展, 全國多地區給予了影視行業一定的優惠政策, 同時, 演藝人員的法律意識日益加強, 依法繳稅已成為行業內部的常識與基本規範。 截至目前, 公司各項業務有序推進,

項目儲備豐富, 各項業績指標向好。 唐德影視週一跌停。

6、泰信400B淨值已接近下折算閥值, 可能觸發下閥值折算, 目前杠杆較高, 若觸發下折算, 折算後杠杆將大幅降低, 較高溢價買入基金可能遭受較大損失。

7、煤炭B級將以5月31日為折算基準日進行不定期折算。 目前杠杆較高, 折算後杠杆將大幅降低, 較高溢價買入基金可能遭受較大損失。

8、據新京報, 為享受霍爾果斯當地的“五免五減半”的稅收優惠政策, 許多影視公司前往霍爾果斯註冊子公司。 今年4月, 就有多家該地的影視文化公司因稅務存在疑點問題被要求自查。

9、創智科技、長航油運兩家退市公司申請重新上市。 前者為向深交所申請恢復審核, 後者為向上交所提交申請材料。

10、中國證券報頭版刊文稱,退市制度將進一步完善,監管層將優化財務類和市場類退市指標體系,對持續經營能力存疑或存在重大不確定事項、投資者難以判斷前景的高風險公司加大風險警示力度。對此,投資者應高度重視相關政策信號,不要抱有“一夜暴富”幻想,儘快摒棄“炒差”“炒小”“炒重組”的投機行為。

11、證券時報頭版刊文稱,資本市場退市常態化的序幕已緩緩拉開。從過往來看,市場對退市股的炒作大都以失敗告終。可見,低價“抄底”賭重組預期風險極高。相信聰明的投資者對進入退市整理期的*ST烯碳會敬而遠之,畢竟誰都不想充當“接盤俠”,讓自己的投資打水漂。

12、上市公司重要公告:司太立擬收購海神製藥,股票複牌;浙江廣廈超15億元轉讓天都實業;國科微擬與國家大基金等設合夥企業;木林森擬投資50億啟動第四期半導體封裝專案;國家積體電路產業投資基金擬受讓太極實業6.17%股份;再升科技控股股東協議轉讓公司5%股份;山東威達、誠益通、普洛藥業、泛海控股、信邦製藥等獲增持;金一文化稱海科金集團擬受讓公司20%股權;首航節能控股股東等辦理補充質押,消除平倉風險;凱利泰近5億元收購美國骨科設備生產企業;盛運環保將於近期與多方共同討論公司債務重整方案;麥捷科技、創意資訊等擬遭拋售;錦富技術實控人解除質押平倉風險。

金融

1、央行副行長潘功勝與公安部副部長孟慶豐舉行工作會談,雙方將加大對相關領域重大違法犯罪活動行政處罰和刑事打擊力度,構建監管長效機制,堅決整治金融亂象,維護良好金融秩序。

2、銀保監會對《保險實名登記管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見,對於存在嚴重違法失信行為的,將其列入聯合懲戒對象,實施聯合懲戒。

3、發改委、央行等26部門發佈《關於加強和規範守信聯合激勵和失信聯合懲戒物件名單管理工作的指導意見》,加大旅遊領域嚴重失信行為懲戒力度,強調將失信當事人的失信記錄作為金融機構對其融資授信的參考。

4、央行條法司司長劉向民:儘快構建金融機構有序處置機制,授權處置當局根據風險程度對問題機構採取相應糾正、干預和處置措施,以最小成本達成處置目標;明確損失分攤機制,打破剛性兌付、防範道德風險。

5、重慶銀監局出臺降低企業融資成本“十條意見”,其中之一是規範銀行業金融機構與協力廠商機構的合作;銀行不得以任何形式為無放貸業務資質的機構提供資金發放貸款,不得與無放貸資質的機構共同出資發放貸款。

樓市

1、據券商中國,一線城市樓市迎來紅五月,北京成交創14個月新高。5月份北京共賣出去二手房18096套,創下14個月新高,每天平均達580多套;是“317”新政執行後,網簽數量最多的一個月。5月上海新建商品住宅成交面積環比增加18.6%,成交創8個月新高。深圳5月共成交二手房6683套,連續三個月回升。

2、萬科A公告稱,5月實現合同銷售面積279.7萬平方米,合同銷售金額同比增長19.5%至428.8億元;1-5月累計實現合同銷售面積1585.5萬平方米,合同銷售金額同比增長4.8%至2390.3億元。

3、香港5月份住房銷售額522億港元,上年同期為536億港元;總住房銷量5522套,上年同期5732套。

4、證券時報刊文稱,限價是政府採取的一種強制性的價格控制手段,其出發點無疑是好的。但是,真正執行起來,卻暴露出了一系列問題。從需求角度看,目前限購、限貸政策對抑制樓市需求效果都非常明顯,需要繼續堅持。目前還應該做的是,儘快採取嚴厲措施狠狠打擊通過各種不正當甚至非法手段所形成的樓市需求。

產業

1、國家藥品監督管理局制定了《2018年藥品跟蹤檢查計畫》,由國家組織對計畫中列明的全國共201家藥品生產企業逐一開展現場檢查。

2、國航、昆明航空6月5日起複征國內航線燃油附加費。800公里(含)以下航線燃油附加費每航段由0元上調為10元;800公里以上航線燃油附加費每航段由0元上調為10元。此舉和燃油費帶來的成本壓力密切相關。

3、中國物流與採購聯合會發佈的5月中國物流業景氣指數為56.1%,較上月回升1.5個百分點。分析認為,這顯示出中國物流活動較活躍,物流行業向好發展。

4、中國建材裝飾市場規模高達近5萬億元,隨著電子商務的快速發展,建材裝飾業逐漸成為互聯網提升改造的一大熱點,通過互聯網及創新模式對傳統建材裝飾業進行供應鏈整合將是未來趨勢。

5、針對媒體報導的ofo總部裁員50%,同時COO張嚴琪等多位管理層離職,海外部門解散,ofo聯合創始人于信回應稱,COO和PRD離職以及海外業務解散不實。

6、北交所和上市公司電子城等方面確認,燕東微電子增資已經正式敲定,國家積體電路產業基金聯合三家國企斥資28億實施入股。另外,電子城等還通過非公開管道再投資12億元。

海外

1、白宮發言人桑德斯:中美貿易磋商將繼續;“特金會”將於6月12日09:00在新加坡舉行;美國將繼續與加拿大、歐盟和墨西哥保持緊密關係。

2、英國首相特雷莎•梅發言人:首相將會在本周晚些時候與美國總統特朗普討論鋼鐵稅的事宜;政府正努力在10月與歐盟達成退歐協定,6月的歐盟峰會將是這一進程的臨時階段。

3、新浪援引外媒稱,英國脫歐談判將於6月5-8日在布魯塞爾重啟。另據英國金融時報:英國尋求在脫歐後繼續留在歐盟增值稅系統內。

4、歐盟委員會發言人希納斯:歐洲貨幣聯盟的下一步行動將在六月歐洲理事會的會議上;歐盟歡迎默克爾關於加強歐盟的想法。

5、日本內閣官房長官菅義偉:將會努力協商以獲得美國鋼鋁關稅豁免。

6、歐元區6月Sentix投資者信心指數9.3,跌至2016年10月以來最低水準,預期18.5,前值19.2。

國際股市

2、歐洲三大股指集體上漲。英國富時100指數收漲0.51%,報7741.29點;法國CAC40指數收漲0.14%,報5472.91點;德國DAX指數收漲0.37%,報12770.75點。

3、中國概念股漲跌不一,阿裡巴巴收漲2.26%,創歷史新高;百度收漲5.01%,京東收漲5.74%。搜狗收漲13.22%,信而富收漲8.68%,趣店收漲5.69%,簡普科技收漲5.03%。拍拍貸收跌9.75%,淩動智行收跌6.92%,四季教育收跌5.12%。

4、美國能源股漲跌不一。雪佛龍收跌1.28%,康菲石油收跌0.57%,EOG能源收漲0.27%,斯倫貝謝收漲0.16%,埃克森美孚收跌1.05%。

5、美國科技股大漲,蘋果收漲0.84%,Facebook收跌0.37%,微軟收漲0.87%,亞馬遜收漲1.54%,奈飛收漲0.52%,穀歌A類股收漲1.59%,特斯拉收漲1.69%。蘋果、微軟、奈飛、亞馬遜均創收盤新高。蘋果為史上首次在WWDC大會首日收漲。

6、美國金融股多數上漲。高盛收漲0.67%,摩根士丹利收漲0.66%,摩根大通收漲0.05%,美國銀行收平,花旗集團收漲0.09%,美國運通收漲1.22%,富國銀行收漲0.26%,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股收跌0.41%。

7、亞太股市收盤普漲,追隨上週五美股漲勢。韓國綜合指數漲0.36%;日經225指數漲1.37%;澳大利亞ASX200指數漲0.59%;臺灣加權指數漲1.47%;紐西蘭股市因節假日休市。

8、蘋果WWDC18開發者大會宣佈“iOS、watchOS、tvOS、macOS”四大系統更新無硬體發佈。iOS12專注於提高iPhone 6等舊版設備的速度。蘋果發佈多人遊戲AR。蘋果還宣佈推出Screen Time功能,顯示每天使用手機的次數,以幫助用戶管控其使用手機的時間。

9、一些特斯拉股東目前正在籌集投票,準備在股東大會上剝奪馬斯克的董事長職務,還要趕走一些支持馬斯克的董事。

10、新浪援引外媒稱,雪佛龍公司和華平投資組成財團,將競標必和必拓的美國陸上油氣資產。

11、微軟以75億美元收購代碼託管平臺Github公司。

12、新浪援引外媒報導,貝恩資本稱,計畫支持東芝記憶體株式會社尋求在晶片行業進行並購。貝恩資本牽頭的財團上周完成了對TMC的180億美元收購交易。

13、Facebook向全球大批手機廠商提供了使用者資訊,最近批評Facebook的蘋果公司也是獲得資訊的廠商之一。Facebook一共和大約60家設備廠商簽署了協定,向他們提供使用者隱私資訊,這些廠商中包括了三星、蘋果、微軟、黑莓、亞馬遜等。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌0.7%,報1295.9美元/盎司,第二個交易日收于1300美元關口之下。COMEX白銀期貨收跌0.1%,報16.425美元/盎司。美股與美國國債收益率攀升,降低了黃金期貨的投資吸引力。

2、NYMEX原油期貨收跌1.41%,報64.88美元/桶。美國原油產量持續提高,以及歐佩克減產計畫的不確定性使油價創兩個月以來新低。布倫特原油期貨收跌1.85%,報75.37美元/桶。

3、倫敦基本金屬多數上漲。LME期鋅收漲0.58%,報3119美元/噸;LME期錫收跌0.34%,報20680美元/噸;LME期銅收漲1.31%,報6986.5美元/噸;LME期鉛收漲2.29%,報2500美元/噸;LME期鎳收漲0.36%,報15500美元/噸;LME期鋁收漲0.15%,報2308.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭、焦煤分別收跌1.81%、0.72%,動力煤收漲0.32%。鐵礦石收漲0.87%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.64%、0.15%。橡膠、瀝青分別收漲0.04%、0.88%。

5、棉花協會:目前我國有充足儲備庫存保障輪出需求,還可以通過增發進口棉配額等其他措施增加市場供應,供給數量不存在短缺問題,近期將專門向棉紡織企業增發一定數量的棉花進口滑准稅配額。

6、唐山市多部門聯合下發關於226家金屬非金屬礦山企業停產的通告,按照市違法採礦治理工作部署,經梳理排查,全市共有226家金屬非金屬礦山企業停產。

7、中國4月末商業原油庫存環比增長1.3%,成品油庫存環比下降3.6%,原油庫存環比增加1.27%。

8、環渤海地區三種動力煤的綜合交易價格和現貨交易價格再度呈現整體上漲局面。在電煤消費和需求保持快速增長、現貨動力煤供求關係持續偏緊的背景下,主管部門一系列綜合措施對現貨動力煤價格的影響趨於淡化,現貨煤價再度回歸上行通道之中。

9、俄羅斯經濟部長Oreshkin:經濟部預計2018年原油均價在65至70美元/桶。

債券

1、深交所將於6月18日起啟用新版《公司債券上市(掛牌)協議》及《資產支援證券轉讓服務協定》,這是深交所繼續落實新修訂的《證券交易所管理辦法》要求,補齊制度短板,夯實監管基礎,體現契約精神,強化依法全面從嚴監管的又一重要舉措。

2、國債期貨收跌,10年期債主力合約T1809跌0.22%,5年期債主力合約TF1809跌0.14%;銀行間現券收益率明顯走高,10年期國開活躍券180205收益率上行3.43bp報4.45%,10年期國債活躍券180011收益率上行2.99bp報3.65%。

3、國君固收:近期信用風險、義大利風波和中美貿易局勢轉緊,債市收益率整體顛簸下行,對於交易戶來說,博弈行情的空間和性價比仍在;對於配置戶來說,無論從大類資產還是債市內部的對比,長端利率債均更具備確定性。

4、【債券重大事件】凱迪新能源:“10凱迪債”持有人會議通過5項議案;營口沿海:持有人會議通過對“14營口沿海MTN001”置換議案;鞍山城建:“14鞍山城建MTN001”、“14鞍山城建MTN002” 置換議案獲通過;“12郴州債”提前償還議案獲通過;“16鞍鋼股MTN001”實施回售並維持票面利率4.5%不變;“18銀川通聯MTN003”募資用途變更;鐘樓新城投資取消發行5億元2018年第一期中票;新世紀評級:將山東金茂集團及“14魯金茂MTN001”列入負面觀察名單;凱迪生態:涉訟案件合計93件;銅陵化工:控股公司安納達收到環境行政處罰決定書。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4123,較上一交易日漲46點。人民幣兌美元中間價調貶130個基點,報6.4208,為1月18日以來新低。

2、美元指數下跌0.18%,報94.0243。對全球貿易緊張關係的擔憂情緒升溫,使得美元指數下跌。歐元兌美元漲0.34%,報1.1699;美元兌日元漲0.26%,報109.81;英鎊兌美元跌0.27%,報1.3313。澳元兌美元漲1.04%,報0.7647;美元兌加元跌0.18%,報1.2931。

10、中國證券報頭版刊文稱,退市制度將進一步完善,監管層將優化財務類和市場類退市指標體系,對持續經營能力存疑或存在重大不確定事項、投資者難以判斷前景的高風險公司加大風險警示力度。對此,投資者應高度重視相關政策信號,不要抱有“一夜暴富”幻想,儘快摒棄“炒差”“炒小”“炒重組”的投機行為。

11、證券時報頭版刊文稱,資本市場退市常態化的序幕已緩緩拉開。從過往來看,市場對退市股的炒作大都以失敗告終。可見,低價“抄底”賭重組預期風險極高。相信聰明的投資者對進入退市整理期的*ST烯碳會敬而遠之,畢竟誰都不想充當“接盤俠”,讓自己的投資打水漂。

12、上市公司重要公告:司太立擬收購海神製藥,股票複牌;浙江廣廈超15億元轉讓天都實業;國科微擬與國家大基金等設合夥企業;木林森擬投資50億啟動第四期半導體封裝專案;國家積體電路產業投資基金擬受讓太極實業6.17%股份;再升科技控股股東協議轉讓公司5%股份;山東威達、誠益通、普洛藥業、泛海控股、信邦製藥等獲增持;金一文化稱海科金集團擬受讓公司20%股權;首航節能控股股東等辦理補充質押,消除平倉風險;凱利泰近5億元收購美國骨科設備生產企業;盛運環保將於近期與多方共同討論公司債務重整方案;麥捷科技、創意資訊等擬遭拋售;錦富技術實控人解除質押平倉風險。

金融

1、央行副行長潘功勝與公安部副部長孟慶豐舉行工作會談,雙方將加大對相關領域重大違法犯罪活動行政處罰和刑事打擊力度,構建監管長效機制,堅決整治金融亂象,維護良好金融秩序。

2、銀保監會對《保險實名登記管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見,對於存在嚴重違法失信行為的,將其列入聯合懲戒對象,實施聯合懲戒。

3、發改委、央行等26部門發佈《關於加強和規範守信聯合激勵和失信聯合懲戒物件名單管理工作的指導意見》,加大旅遊領域嚴重失信行為懲戒力度,強調將失信當事人的失信記錄作為金融機構對其融資授信的參考。

4、央行條法司司長劉向民:儘快構建金融機構有序處置機制,授權處置當局根據風險程度對問題機構採取相應糾正、干預和處置措施,以最小成本達成處置目標;明確損失分攤機制,打破剛性兌付、防範道德風險。

5、重慶銀監局出臺降低企業融資成本“十條意見”,其中之一是規範銀行業金融機構與協力廠商機構的合作;銀行不得以任何形式為無放貸業務資質的機構提供資金發放貸款,不得與無放貸資質的機構共同出資發放貸款。

樓市

1、據券商中國,一線城市樓市迎來紅五月,北京成交創14個月新高。5月份北京共賣出去二手房18096套,創下14個月新高,每天平均達580多套;是“317”新政執行後,網簽數量最多的一個月。5月上海新建商品住宅成交面積環比增加18.6%,成交創8個月新高。深圳5月共成交二手房6683套,連續三個月回升。

2、萬科A公告稱,5月實現合同銷售面積279.7萬平方米,合同銷售金額同比增長19.5%至428.8億元;1-5月累計實現合同銷售面積1585.5萬平方米,合同銷售金額同比增長4.8%至2390.3億元。

3、香港5月份住房銷售額522億港元,上年同期為536億港元;總住房銷量5522套,上年同期5732套。

4、證券時報刊文稱,限價是政府採取的一種強制性的價格控制手段,其出發點無疑是好的。但是,真正執行起來,卻暴露出了一系列問題。從需求角度看,目前限購、限貸政策對抑制樓市需求效果都非常明顯,需要繼續堅持。目前還應該做的是,儘快採取嚴厲措施狠狠打擊通過各種不正當甚至非法手段所形成的樓市需求。

產業

1、國家藥品監督管理局制定了《2018年藥品跟蹤檢查計畫》,由國家組織對計畫中列明的全國共201家藥品生產企業逐一開展現場檢查。

2、國航、昆明航空6月5日起複征國內航線燃油附加費。800公里(含)以下航線燃油附加費每航段由0元上調為10元;800公里以上航線燃油附加費每航段由0元上調為10元。此舉和燃油費帶來的成本壓力密切相關。

3、中國物流與採購聯合會發佈的5月中國物流業景氣指數為56.1%,較上月回升1.5個百分點。分析認為,這顯示出中國物流活動較活躍,物流行業向好發展。

4、中國建材裝飾市場規模高達近5萬億元,隨著電子商務的快速發展,建材裝飾業逐漸成為互聯網提升改造的一大熱點,通過互聯網及創新模式對傳統建材裝飾業進行供應鏈整合將是未來趨勢。

5、針對媒體報導的ofo總部裁員50%,同時COO張嚴琪等多位管理層離職,海外部門解散,ofo聯合創始人于信回應稱,COO和PRD離職以及海外業務解散不實。

6、北交所和上市公司電子城等方面確認,燕東微電子增資已經正式敲定,國家積體電路產業基金聯合三家國企斥資28億實施入股。另外,電子城等還通過非公開管道再投資12億元。

海外

1、白宮發言人桑德斯:中美貿易磋商將繼續;“特金會”將於6月12日09:00在新加坡舉行;美國將繼續與加拿大、歐盟和墨西哥保持緊密關係。

2、英國首相特雷莎•梅發言人:首相將會在本周晚些時候與美國總統特朗普討論鋼鐵稅的事宜;政府正努力在10月與歐盟達成退歐協定,6月的歐盟峰會將是這一進程的臨時階段。

3、新浪援引外媒稱,英國脫歐談判將於6月5-8日在布魯塞爾重啟。另據英國金融時報:英國尋求在脫歐後繼續留在歐盟增值稅系統內。

4、歐盟委員會發言人希納斯:歐洲貨幣聯盟的下一步行動將在六月歐洲理事會的會議上;歐盟歡迎默克爾關於加強歐盟的想法。

5、日本內閣官房長官菅義偉:將會努力協商以獲得美國鋼鋁關稅豁免。

6、歐元區6月Sentix投資者信心指數9.3,跌至2016年10月以來最低水準,預期18.5,前值19.2。

國際股市

2、歐洲三大股指集體上漲。英國富時100指數收漲0.51%,報7741.29點;法國CAC40指數收漲0.14%,報5472.91點;德國DAX指數收漲0.37%,報12770.75點。

3、中國概念股漲跌不一,阿裡巴巴收漲2.26%,創歷史新高;百度收漲5.01%,京東收漲5.74%。搜狗收漲13.22%,信而富收漲8.68%,趣店收漲5.69%,簡普科技收漲5.03%。拍拍貸收跌9.75%,淩動智行收跌6.92%,四季教育收跌5.12%。

4、美國能源股漲跌不一。雪佛龍收跌1.28%,康菲石油收跌0.57%,EOG能源收漲0.27%,斯倫貝謝收漲0.16%,埃克森美孚收跌1.05%。

5、美國科技股大漲,蘋果收漲0.84%,Facebook收跌0.37%,微軟收漲0.87%,亞馬遜收漲1.54%,奈飛收漲0.52%,穀歌A類股收漲1.59%,特斯拉收漲1.69%。蘋果、微軟、奈飛、亞馬遜均創收盤新高。蘋果為史上首次在WWDC大會首日收漲。

6、美國金融股多數上漲。高盛收漲0.67%,摩根士丹利收漲0.66%,摩根大通收漲0.05%,美國銀行收平,花旗集團收漲0.09%,美國運通收漲1.22%,富國銀行收漲0.26%,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股收跌0.41%。

7、亞太股市收盤普漲,追隨上週五美股漲勢。韓國綜合指數漲0.36%;日經225指數漲1.37%;澳大利亞ASX200指數漲0.59%;臺灣加權指數漲1.47%;紐西蘭股市因節假日休市。

8、蘋果WWDC18開發者大會宣佈“iOS、watchOS、tvOS、macOS”四大系統更新無硬體發佈。iOS12專注於提高iPhone 6等舊版設備的速度。蘋果發佈多人遊戲AR。蘋果還宣佈推出Screen Time功能,顯示每天使用手機的次數,以幫助用戶管控其使用手機的時間。

9、一些特斯拉股東目前正在籌集投票,準備在股東大會上剝奪馬斯克的董事長職務,還要趕走一些支持馬斯克的董事。

10、新浪援引外媒稱,雪佛龍公司和華平投資組成財團,將競標必和必拓的美國陸上油氣資產。

11、微軟以75億美元收購代碼託管平臺Github公司。

12、新浪援引外媒報導,貝恩資本稱,計畫支持東芝記憶體株式會社尋求在晶片行業進行並購。貝恩資本牽頭的財團上周完成了對TMC的180億美元收購交易。

13、Facebook向全球大批手機廠商提供了使用者資訊,最近批評Facebook的蘋果公司也是獲得資訊的廠商之一。Facebook一共和大約60家設備廠商簽署了協定,向他們提供使用者隱私資訊,這些廠商中包括了三星、蘋果、微軟、黑莓、亞馬遜等。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌0.7%,報1295.9美元/盎司,第二個交易日收于1300美元關口之下。COMEX白銀期貨收跌0.1%,報16.425美元/盎司。美股與美國國債收益率攀升,降低了黃金期貨的投資吸引力。

2、NYMEX原油期貨收跌1.41%,報64.88美元/桶。美國原油產量持續提高,以及歐佩克減產計畫的不確定性使油價創兩個月以來新低。布倫特原油期貨收跌1.85%,報75.37美元/桶。

3、倫敦基本金屬多數上漲。LME期鋅收漲0.58%,報3119美元/噸;LME期錫收跌0.34%,報20680美元/噸;LME期銅收漲1.31%,報6986.5美元/噸;LME期鉛收漲2.29%,報2500美元/噸;LME期鎳收漲0.36%,報15500美元/噸;LME期鋁收漲0.15%,報2308.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭、焦煤分別收跌1.81%、0.72%,動力煤收漲0.32%。鐵礦石收漲0.87%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.64%、0.15%。橡膠、瀝青分別收漲0.04%、0.88%。

5、棉花協會:目前我國有充足儲備庫存保障輪出需求,還可以通過增發進口棉配額等其他措施增加市場供應,供給數量不存在短缺問題,近期將專門向棉紡織企業增發一定數量的棉花進口滑准稅配額。

6、唐山市多部門聯合下發關於226家金屬非金屬礦山企業停產的通告,按照市違法採礦治理工作部署,經梳理排查,全市共有226家金屬非金屬礦山企業停產。

7、中國4月末商業原油庫存環比增長1.3%,成品油庫存環比下降3.6%,原油庫存環比增加1.27%。

8、環渤海地區三種動力煤的綜合交易價格和現貨交易價格再度呈現整體上漲局面。在電煤消費和需求保持快速增長、現貨動力煤供求關係持續偏緊的背景下,主管部門一系列綜合措施對現貨動力煤價格的影響趨於淡化,現貨煤價再度回歸上行通道之中。

9、俄羅斯經濟部長Oreshkin:經濟部預計2018年原油均價在65至70美元/桶。

債券

1、深交所將於6月18日起啟用新版《公司債券上市(掛牌)協議》及《資產支援證券轉讓服務協定》,這是深交所繼續落實新修訂的《證券交易所管理辦法》要求,補齊制度短板,夯實監管基礎,體現契約精神,強化依法全面從嚴監管的又一重要舉措。

2、國債期貨收跌,10年期債主力合約T1809跌0.22%,5年期債主力合約TF1809跌0.14%;銀行間現券收益率明顯走高,10年期國開活躍券180205收益率上行3.43bp報4.45%,10年期國債活躍券180011收益率上行2.99bp報3.65%。

3、國君固收:近期信用風險、義大利風波和中美貿易局勢轉緊,債市收益率整體顛簸下行,對於交易戶來說,博弈行情的空間和性價比仍在;對於配置戶來說,無論從大類資產還是債市內部的對比,長端利率債均更具備確定性。

4、【債券重大事件】凱迪新能源:“10凱迪債”持有人會議通過5項議案;營口沿海:持有人會議通過對“14營口沿海MTN001”置換議案;鞍山城建:“14鞍山城建MTN001”、“14鞍山城建MTN002” 置換議案獲通過;“12郴州債”提前償還議案獲通過;“16鞍鋼股MTN001”實施回售並維持票面利率4.5%不變;“18銀川通聯MTN003”募資用途變更;鐘樓新城投資取消發行5億元2018年第一期中票;新世紀評級:將山東金茂集團及“14魯金茂MTN001”列入負面觀察名單;凱迪生態:涉訟案件合計93件;銅陵化工:控股公司安納達收到環境行政處罰決定書。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4123,較上一交易日漲46點。人民幣兌美元中間價調貶130個基點,報6.4208,為1月18日以來新低。

2、美元指數下跌0.18%,報94.0243。對全球貿易緊張關係的擔憂情緒升溫,使得美元指數下跌。歐元兌美元漲0.34%,報1.1699;美元兌日元漲0.26%,報109.81;英鎊兌美元跌0.27%,報1.3313。澳元兌美元漲1.04%,報0.7647;美元兌加元跌0.18%,報1.2931。

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