末代皇帝溥儀在兩度被趕下皇位之後, 為了復興大清王朝, 他偏信了謊話連篇的日本人。
日本騙他說可以幫他復興清朝, 將溥儀接去東北, 在已經被日本關東軍佔領的東北三省建立了偽滿洲政權, 讓溥儀做傀儡皇帝, 使得這個偽滿洲政權的存在表面上看上去是合理的。 但是全國人民不承認這個政權, 民國政府也不承認, 所以這個政權實則是不合理的不存在的。
在做傀儡皇帝的期間, 溥儀幾乎沒有任何實權和自由。 二戰末期, 蘇聯大軍攻入東北, 俘虜了溥儀等一眾皇室, 其中還包括溥儀的弟弟溥傑。
好不容易回了國, 溥傑才知道自己年僅19歲的女兒慧生早已在日本被殺害。 溥傑的女兒並不是“中國人”, 溥傑的妻子是日本人, 而當時溥儀在東北當傀儡皇帝, 溥傑也跟著在那。 當時在東北的中國人是沒有任何尊嚴和地位的, 還要經常遭受日本人的殘害, 但是日本人就不一樣了, 日本人在偽滿洲國是身份最高貴的。 也算是為了保護女兒吧, 溥傑把自己女兒的國籍變更成了日本。
在溥傑被俘虜到蘇聯之後, 之前想日本留過學的慧生又去往了日本留學,
之後慧生繼續在美國讀書, 被同班一個日本男生看上了。 但是慧生根本看不上那個日本男人, 於是很堅決地拒絕了他。 沒想到之後這個男生居然把慧生給殺了, 自己也自殺了。