人民幣要取代之?美元霸權告急!迎來關鍵時刻?

人民幣要取代之?美元霸權告急!迎來關鍵時刻?

10月12日, 山西太原, 銀行工作人員正在清點貨幣。 當日, 來自中國外匯交易中心的資料顯示,

人民幣對美元匯率中間價報6.5808, 較前一交易日上漲33個基點。 (圖片來源:中新社)

近來關於石油美元體制鬆動、美元霸權告急的觀點呼聲日益高漲, CNBC一連發表兩篇文章, 聲稱美元恐遭背棄, 全球儲備貨幣地位不保。

過去幾十年, 去美元化(de-dollarization)的說法就一直沒有斷過, 然而哪怕經歷了911恐怖襲擊、2008年金融危機, 時至今日, 美元的國際地位依舊堅挺。

不過現在, 有分析指出, 隨著中國崛起等地緣政治因素的變化, 以及美國總統特朗普上臺開啟美國孤立政策時代, 去美元化進程或終於迎來了關鍵時刻。

上海介面新聞報導, 盛寶銀行(SaxoBank)在最新一份題名為《整個世界都在背棄強大的美元》的報告中宣稱, 中國的崛起是推動這一變化的主要因素, 因為這個世界第二大經濟體正在全球貿易和金融體系中積極推廣人民幣。

中國正著眼讓人民幣發揮更大作用並在全球貿易中代替美元, 盛寶銀行外匯戰略部門負責人約翰哈代(JohnHardy)寫道, 其最初的關注點是全球原油貿易。

今年9月, 中國宣佈準備發行以人民幣計價、可轉換成黃金的原油期貨合約,

並向外國投資者、交易所和石油公司開放, 也就是說, 該合約將允許出口商繞過美元, 用人民幣交易, 並可在上海和香港交易所兌換成黃金。

中國目前已經超越美國成了全球最大原油進口國。 去年, 中國進口了價值1162億美元的石油, 占全球原油總進口量的17.3%。

紐約高頻經濟公司(High Frequency Economics) 首席經濟學家溫伯格(CarlWeinberg)本週一接受美國CNBC採訪時表示, 以人民幣定價石油(的時代)正在到來。 他還說, 支撐石油美元的關鍵國家沙特, 也將在中國壓力下不得不使用人民幣進行原油交易, 屆時其他產油國將紛紛效仿, 接受人民幣、拋棄美元。

沙特不得不這樣做, 因為最多一兩年, 中國(對沙特原油)的需求將超過美國,

他說。

《今日美國》報導稱, 最近幾年, 中國加大了對沙特的壓力, 後者近年來從中國獲得的原油訂單越來越少。

哈代提到的另一股推動美元地位下降的力量來自華盛頓內部。

自特朗普上臺推行美國優先政策後, 無論是在東北亞還是歐洲, 美國與其傳統盟友的關係出現了鬆動的跡象, 迫使後者不得不尋求更加獨立的立場, 與此同時減少對美國的依賴。

加利福尼亞大學(伯克利分校)經濟學教授、國際貨幣基金組織(IMF)前資深政策顧問巴瑞艾森格林(Barry Eichengreen)近日為Project Syndicate撰文表達了類似的觀點。 他說, 美元之所以能獲得今天的國際貨幣儲備地位, 其中一個原因是盟友的加持, 與一個發行儲備貨幣的國家存在軍事聯盟關係,

能夠讓該合作夥伴所持有的該貨幣發行國的貨幣增加大約30%, 他寫道, 這意味著, 如果沒有軍事聯盟關係帶來的效應, 那麼美元的貨幣儲備會明顯下降。

然而, 艾森格林援引一名匿名國務院官員的話寫道, 特朗普似乎不在乎什麼聯盟, 因此也不在乎什麼外交。

體現在東北亞局勢上, 他指出, 美國的傳統盟友韓國和日本有80%的國際貨幣儲備都是美元, 可以想像, 若美國與親密盟友的軍事聯盟關係破裂, 若這些國家和其他國家的金融行為出現大的變化, 這對美元匯率和美國的借貸成本將帶來多大的負面影響。

與此同時, 中國的地緣政治領導角色發揮到哪兒, 人民幣就會跟到哪兒。 他寫道。

本周, 在中共十九大召開前夕,

中國人民銀行行長周小川在接受《財經》雜誌專訪時表示, 要整體推進對外開放、匯率制度改革以及減少外匯管制, 並強調有合適時間一定要抓住, 不然錯過了時機, 未來成本會更高。

對此, 美國財經網站MarketWatch解讀稱, 周小川的表態意味著中國政府可能會更加積極、主動地尋求將人民幣變成全球交易媒介, 取代美元自二戰以後就享有的這一地位。

近年來, 人民幣的國際地位不斷提升, 越來越多的國家正開始在結算貨幣上降低對美元的依賴, 加大人民幣的比重。

2016年11月, 《華爾街日報》報導稱, 環球同業銀行金融電信協會(SWIFT)發佈的2016年9月人民幣追蹤報告顯示, 目前已有101個國家使用人民幣作為其貿易貨幣之一, 人民幣支付額占比達12.9%, 較2014年10月的11.2%提升近2%。

英國:已成為第二大離岸人民幣清算中心

歐洲地區人民幣支付清算超過半數在英國進行,英國已超越新加坡成為第二大離岸人民幣清算中心。SWIFT2016年4月統計顯示,2014年3月至2016年3月間,英國的人民幣支付額增加21%,英國與中國內地和香港的全部支付業務中,有40%以人民幣結算。人民幣是該支付通道中使用最普遍的貨幣,遠遠超過緊隨其後的港元(24%)和英鎊(12%)。

新加坡:東南亞人民幣存款最多的國家

新加坡離岸人民幣市場發展同樣迅速。新加坡是東南亞人民幣存款最多的國家。

滙豐銀行最新發佈的人民幣國際化研究報告顯示,新加坡企業使用人民幣的比例從2015年的15%增加至2016年的26%,是中國以外使用人民幣最大的群體。

韓國:計畫將首爾打造成人民幣離岸中心

韓國政府近年來積極推進人民幣離岸中心建設,計畫將首爾打造成亞洲僅次於中國香港的人民幣離岸中心。

據韓國銀行統計,2016年第三季度,韓國出口貿易中人民幣結算金額達22.39億美元,占比1.84%;進口貿易中人民幣結算金額為9.73億美元,占比0.95%。

韓國政府表示,將積極鼓勵韓國企業在對華貿易中使用人民幣結算,努力把人民幣在韓中貿易項下的結算比例提升至20%。

委內瑞拉:取代美元,改用人民幣

此外,北京時間2017年9月7日,委內瑞拉總統馬杜羅宣佈,委內瑞拉將在國際支付機制中使用以人民幣為首的一籃子貨幣,取代美元在委內瑞拉國際支付體系中的主導地位。

同時,作為石油大國的委內瑞拉還表示將以非美元的方式出售石油和黃金,這意味著未來可以直接用人民幣從委內瑞拉購買石油,而不是通過美元、歐元等中轉了。

較2014年10月的11.2%提升近2%。

英國:已成為第二大離岸人民幣清算中心

歐洲地區人民幣支付清算超過半數在英國進行,英國已超越新加坡成為第二大離岸人民幣清算中心。SWIFT2016年4月統計顯示,2014年3月至2016年3月間,英國的人民幣支付額增加21%,英國與中國內地和香港的全部支付業務中,有40%以人民幣結算。人民幣是該支付通道中使用最普遍的貨幣,遠遠超過緊隨其後的港元(24%)和英鎊(12%)。

新加坡:東南亞人民幣存款最多的國家

新加坡離岸人民幣市場發展同樣迅速。新加坡是東南亞人民幣存款最多的國家。

滙豐銀行最新發佈的人民幣國際化研究報告顯示,新加坡企業使用人民幣的比例從2015年的15%增加至2016年的26%,是中國以外使用人民幣最大的群體。

韓國:計畫將首爾打造成人民幣離岸中心

韓國政府近年來積極推進人民幣離岸中心建設,計畫將首爾打造成亞洲僅次於中國香港的人民幣離岸中心。

據韓國銀行統計,2016年第三季度,韓國出口貿易中人民幣結算金額達22.39億美元,占比1.84%;進口貿易中人民幣結算金額為9.73億美元,占比0.95%。

韓國政府表示,將積極鼓勵韓國企業在對華貿易中使用人民幣結算,努力把人民幣在韓中貿易項下的結算比例提升至20%。

委內瑞拉:取代美元,改用人民幣

此外,北京時間2017年9月7日,委內瑞拉總統馬杜羅宣佈,委內瑞拉將在國際支付機制中使用以人民幣為首的一籃子貨幣,取代美元在委內瑞拉國際支付體系中的主導地位。

同時,作為石油大國的委內瑞拉還表示將以非美元的方式出售石油和黃金,這意味著未來可以直接用人民幣從委內瑞拉購買石油,而不是通過美元、歐元等中轉了。

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