在上世紀30年代, 美國一部《白雪公主》動畫風靡全球, 當年中國最著名的電影動畫公司就是萬氏兄弟, 所以萬氏兄弟也決心拍攝一部屬于自己的動畫。 當時正值抗日, 這部作品就定為了《西游記》, 意為不懼艱難險阻, 打敗敵人。
這也是中國最早的動畫片, 講述的是悟空一行人過火焰山的故事。 劇情在大致上和原著沒有什么差別。 這部作品是繼《白雪公主》《小人國》和《木偶奇遇記》之后的第四部大型動畫藝術片。
不過值得一提的是, 在孫悟空去借芭蕉扇時有一個非常少兒不宜的片段, 鐵扇公主的丫鬟不允許悟空進去。
之后的劇情就和原著大致相同, 不過故事的最后, 悟空一行人是和當地的老百姓一同打敗了牛魔王。 身處水深火熱的人們在悟空一行人的帶領下打敗了惡勢力, 這也有一些別的寓意。