本文為連載作品第七章。
甲午年春季正月, 蒙古的科爾沁貝勒明安和喀爾喀貝勒老薩派使者前來問好, 從此和蒙古建立了外交關系。 乙未年夏季六月, 領兵征伐輝發部落, 多壁城被攻破, 城主被斬殺。 丙申年春季二月, 明朝使臣來此, 還有兩個朝鮮官吏, 努爾哈赤不敢怠慢, 以禮待之。 秋季七月, 遣送布占泰回烏拉部落, 恰逢當時的貝勒被人所殺, 就順勢擁立布占泰為貝勒。
丁酉年春季正月, 葉赫四個部落想改善關系, 派人送上厚禮, 努爾哈赤同意了, 并于他們結盟。 九月, 派弟弟舒爾哈齊去明朝進貢。
乙亥年春季正月, 東海渥集部虎爾哈路路長王格和張格前來歸附, 獻上了貂皮、虎皮等禮物, 并且以后年年進貢。 二月, 正式制寫了國書。 三月, 努爾哈赤派人開礦、采集金銀, 并且冶煉鋼鐵。 這時候已經不單單是一個部落了, 努爾哈赤準備建立一個國家。
哈達和葉赫部交戰, 因為軍力對比懸殊, 又遣送質子請求努爾哈赤援兵相助, 努爾哈赤派遣費英東和葛蓋率兩千兵馬前去援救。 這邊的哈達首領孟格布祿因為聽信了謠言,