小米香港IPO筹资最高61.1亿美元 或于7月9日上市

6月21日消息, 小米21日早間更新了赴港上市招股書, 招股書顯示, 小米開始接受認購, 香港IPO籌資最高61.1億美元。 小米公司法定股本總面值67.5萬美元, 由700億A類股(價值17.5萬美元)和2000億B類股(價值50萬美元)組成。 另外, 彭博新聞社消息披露, 小米預計7月9日在香港上市。

小米聆訊後資料集顯示, 本公司有不同投票權架構, 根據該架構,

本公司股本將分為A類股份及B類股份。 對於提呈本公司股東大會的任何決議案, A類股份持有人每股可投10票, 而B類股份持有人則每股可投一票, 惟就有限保留事項有關的決議案投票除外, 在此情況下, 每股股份享有一票投票權。

另外, 小米執行董事、創始人、董事長兼首席執行官雷軍將透過多個中間實體持有並控制4,295,187,720股A類股份及2,283,106,380股B類股份(假設全部優先股轉換為B類股份)。

小米赴港IPO提速, 越來越多的基石投資者浮出水面。 6月20日下午有消息稱, 中國移動正在洽談投資小米IPO, 隨後中國移動向媒體證實,

稱“消息屬實”。 另外還有消息指出, 高通、招商局、順豐簽約入圍小米IPO基石投資者名單。

另據騰訊《一線》報導, 除了中資機構外, 也有不少外資機構願意參與小米的基石投資, 一位接近小米基石投資的知情人士表示, 這其中就包括某中東大型基金。

6月19日, 作為國內首單CDR的發行者, 小米突然宣佈推遲CDR發行申請, 讓市場倍感震驚。 當日早間, 小米官方宣佈暫緩CDR發行, 先在港股上市, 再擇機于內地市場發行CDR。 隨後證監會回應, 尊重小米的選擇, 已經取消第十七屆發審委2018年第88次發審會議對該公司發行申報文件的審核。

對此, 每日經濟新聞引述私募人士觀點稱, 就目前市場情況來看, “獨角獸”對市場有一定影響, 管理層更多的可能是出於市場環境的考慮, 有助於緩解市場資金壓力。

需指出的是, 隨著小米上市進入倒計時, 關於小米的估值問題一直是市場關注的核心。

湯森路透的IFR此前報導稱, 投資銀行對IPO之前的研究, 將小米估值設定在650億美元和860億美元之間。 而路透社報導稱, 知情人士透露, 決定將CDR上市推遲至香港上市之後, 小米下調了公司的估值, 約為550億到700億美元之間。

來源:中國新聞網

喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示